Plantillas de Correo
24 de septiembre de 2018
Si en tus labores diarias necesitás enviar mails a tus clientes con texto que generalmente no cambia demasiado (un presupuesto?, una respuesta a determinada consulta? un aviso de deuda?), te explicamos en este artículo como hacerlo a la velocidad del rayo con Bitrix24.
El secreto es usar las plantillas del correo electrónico en el CRM. En ese lugar podrás crear plantillas de mails con los datos variables de un contacto, una factura o una negociación, y la podrás reutilizar cuantas veces quieras cuanto te comunicas por correo electrónico con tus clientes.
Para ello vamos a: CRM > Configuración > Plantillas de Correo Electrónico > Agregar Plantilla de Correo Electrónico:
Para ello vamos a: CRM > Configuración > Plantillas de Correo Electrónico > Agregar Plantilla de Correo Electrónico:
Desde ahí, ingresá en la siguiente página:
En el formulario de parámetros de plantilla de correo electrónico hay dos campos principales que deben rellenarse obligatoriamente:
- Nombre: Nombre de la plantilla
- Entidad: Acá tenes que elegir para que tipo de registro de CRM esta plantilla estará disponible. ( Por ejemplo, si se establece entidad = Prospecto entonces esta plantilla de correo electrónico estará disponible sólo para clientes potenciales).
También hay varios campos que podes necesitar llenar:
- Disponible: Para quien va a estar disponible la plantilla( Solo para vos o también para los demás).
- De: Cuál va a ser la dirección mail del remitente que se le mostrará al destinatario del correo electrónico enviado.
- Asunto: Email Subject que será enviado al destinatario.
- Seleccionar Campos: Con esta opción vas a poder extraer la información del registro CRM de la base de datos Bitrix24 y añadirla al correo electrónico:
Por ejemplo, podés agregar el campo "Persona Responsable" a la plantilla de correo electrónico y el nombre del empleado responsable del registro de CRM se sustituirá automáticamente por la plantilla de correo electrónico cuando intentes enviar un mail usando la plantilla.
También podés agregar la firma escribiendo un texto y/o añadiendo la imagen.. Algo a tener en cuenta es que se tiene que ingresar la ruta de imagen (enlace) en el formulario.
Conclusión
Usá tu imaginación para crear todas las plantillas que necesites, y reutilizalas todas las veces que quieras, y verás como aceleras la productividad con Bitrix24!
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