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Automatización inteligente: cómo ganar tiempo sin perder el toque humano

Fri, 26 Sep 2025 18:53:51 GMT

Tu asistente invisible para trabajar mejor y más rápido

Todos los días parece que falta tiempo ⏳. Entre reuniones, responder mensajes, enviar presupuestos, coordinar equipos y dar seguimiento a clientes, terminás con la sensación de que trabajaste un montón… pero avanzaste poco.

La buena noticia es que la tecnología puede ayudarte a liberar horas valiosas sin perder cercanía con tus clientes . Eso es exactamente lo que hace la automatización inteligente .

¿Qué significa automatizar en una empresa?

Automatizar no es reemplazar personas por robots. Se trata de delegar tareas repetitivas a un sistema , para que tu equipo tenga más espacio mental y tiempo para lo que realmente importa: vender, crear, innovar y construir relaciones.

El miedo más común: “voy a sonar frío o robotizado”

Uno de los grandes temores es perder el toque humano. La clave está en automatizar procesos, no vínculos .

Por ejemplo:

El sistema envía el recordatorio de la reunión ✔️
Pero el contacto sigue sintiendo que vos lo esperás y lo valorás ��

La automatización garantiza consistencia. Es como tener un asistente invisible que nunca se olvida, pero que habla en tu tono y estilo.

Beneficios de la automatización inteligente

1. Más foco en lo importante

Tu equipo deja de ser esclavo de tareas administrativas y se concentra en estrategia, ventas y atención real al cliente .

2. Menos errores

Cuando los procesos están estandarizados y automatizados, se reducen olvidos y duplicaciones.

3. Escalabilidad sin estrés

Podés manejar más leads, más clientes y más proyectos sin tener que duplicar tu equipo.

4. Experiencia consistente para tus clientes

Cada persona recibe el mismo nivel de atención, sin depender de “quién atiende ese día”.

Un ejemplo concreto:

Imaginá una pyme de servicios financieros que recibe 50 consultas al mes.
Antes: cada asesor debía responder manualmente, enviar presupuestos, agendar recordatorios y actualizar planillas. Resultado: leads perdidos y equipos agotados.

Después: con automatización, cada lead recibe un mail de bienvenida, se agenda automáticamente un recordatorio de seguimiento y el sistema notifica al asesor con el próximo paso.
Resultado: más cierres, menos estrés.

�� En Net2One hemos visto cómo empresas de distintos sectores ganan claridad, eficiencia y confianza al automatizar con Bitrix24.

¿Cómo empezar sin abrumarse?

La clave está en ir de a poco.

Identificá las tareas que más tiempo consumen y menos valor aportan.
Configurá automatizaciones simples (ej: recordatorios de pago).
Medí resultados y ajustá.

No hace falta transformar todo de golpe: incluso un pequeño cambio puede generar una gran diferencia.

Conclusión

La automatización inteligente no es deshumanizar tu empresa. Al contrario: es darle a tu equipo el tiempo y la energía que necesita para ser más humano que nunca.

�� ¿Querés descubrir qué procesos podrías automatizar hoy mismo? En Net2One te ayudamos a identificar los cuellos de botella y diseñar un sistema a tu medida con Bitrix24.

Cómo saber si tu empresa necesita un CRM

Wed, 24 Sep 2025 19:57:57 GMT

Organizá tus clientes y leads antes de que el caos te gane

¿Te pasó alguna vez que un cliente potencial se perdió en el mar de correos, mensajes de WhatsApp y llamadas sin registrar? ��

Es normal: la mayoría de las pymes empiezan gestionando sus contactos con hojas de cálculo, cuadernos o chats sueltos. Al principio funciona, pero a medida que el negocio crece, el caos empieza a aparecer. La pregunta clave es: ¿cómo saber si tu empresa ya necesita un CRM?

¿Qué es un CRM y por qué no es solo “otra herramienta más”? .

Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema para centralizar, organizar y hacer seguimiento de clientes y prospectos en un solo lugar. Pero más allá de lo técnico, un CRM no es “software”: es la forma en la que tu empresa decide relacionarse con las personas que la hacen crecer.

Señales de que tu empresa ya no puede seguir sin un CRM

1. Tenés demasiados canales abiertos

Emails, llamadas, WhatsApp, mensajes de Instagram, notas en papel… tus clientes aparecen por todos lados y la información se dispersa.
�� Si sentís que el seguimiento depende de la memoria de tu equipo, es momento de centralizar.

2. Perdés oportunidades de venta sin darte cuenta

Leads que nunca fueron llamados, presupuestos enviados sin respuesta, prospectos olvidados.
El problema no siempre es la falta de leads, sino la falta de orden en el seguimiento .

3. No tenés visibilidad de qué funciona (y qué no)

¿Sabés cuántos leads entran por mes? ¿Qué porcentaje cierra ventas? ¿Cuántos días tarda un cliente en decidirse?
Sin métricas, es imposible mejorar. Un CRM te da reportes en tiempo real para tomar decisiones basadas en datos, no en suposiciones.

4. Tu equipo trabaja en silos

Cuando cada persona maneja su propia agenda y datos, se generan duplicados, errores y retrasos.
Con un CRM, toda la empresa comparte la misma información, lo que permite un trabajo más colaborativo y transparente.

Beneficios emocionales además de los técnicos

Adoptar un CRM no solo mejora procesos:
Da tranquilidad, porque nada queda librado al azar.
Genera confianza, porque cada cliente siente que lo entendés y lo acompañás.
Aporta claridad, porque sabés exactamente dónde estás parado y qué viene después.

¿Y si no estoy listo para una inversión grande?

Un error común es pensar que un CRM es solo para grandes corporaciones. Hoy existen soluciones flexibles, escalables y accesibles para pymes que quieren ordenarse sin complicarse.

�� En Net2One acompañamos a empresas de distintos rubros a dar este paso de forma simple, sin fricciones y adaptado a sus necesidades reales.

Checklist: ¿Necesitás un CRM ahora?

Marcá las que te identifiquen:

Perdés leads por falta de seguimiento.
Usás más de 3 canales sin integración.
No sabés de dónde llegan tus clientes.
Dependés de planillas eternas para organizarte.
Tu equipo se pisa en tareas o duplican trabajo.

Si marcaste al menos 2… tu empresa ya está pidiendo un CRM.

Conclusión

El crecimiento de tu empresa no debería frenarse por falta de organización.
Un CRM no es un gasto: es una inversión en foco, orden y futuro .

�� ¿Querés ver cómo se aplicaría en tu negocio? En Net2One te ayudamos a implementar Bitrix24 y transformar la forma en que gestionás clientes, ventas y equipos.
Contactanos y demos el primer paso juntos.

Recordatorio de Actividades

Thu, 26 Oct 2023 15:42:45 GMT

Las mejoras hechas a las notificaciones permiten recibir recordatorios de actividades de CRM: te contamos todo en este post

Creo que a todos nos resulta útil recibir notificaciones de nuestras actividades pendientes, y con la mejora realizada en Bitrix24 estos últimos días, vamos a poder personalizar los recordatorios de nuestras actividades de CRM en negociaciones, prospectos, contactos y compañías. Veamos como hacerlo!

Verificar la configuración

Para empezar, una buena idea es verificar como tenemos configuradas las notificaciones. Para ello, haga clic en su foto de perfil y seleccione Notificaciones.

Cambie al modo avanzado y en la sección de CRM, seleccione la forma en que desea recibir notificaciones:

Sitio web y aplicaciones (el navegador)
Correo electrónico
Notificaciones push (la app móvil)

Preste especial atención en los " Recordatorios de Actividad ", que son aquellas notificaciones que están vinculadas a las actividades de CRM.

Cómo Funciona?

Los recordatorios se enviarán 15 minutos antes de la fecha límite y al inicio de cada actividad programada.

Si está en línea, verá una notificación emergente.

Si está fuera de línea, encontrará estas notificaciones más tarde haciendo clic en la "campana" ubicada en el panel derecho.

Por defecto, los recordatorios de actividades están habilitados en la versión web, así como en nuestras aplicaciones móviles y de escritorio. Pero si prefieres recibir notificaciones por correo electrónico, ¡también puedes habilitar esta opción! Simplemente activa la opción siguiendo las instrucciones de más arriba.

Como crear un diagrama de Gantt

jmlipari@net2one.com.ar (Jose Lipari) — Mon, 11 Sep 2023 23:22:41 GMT

En este post repasamos como gestionar nuestros proyectos en Bitrix24 con esta genial herramienta

Un diagrama de Gantt es un tipo de gráfico de barras que se desarrolló específicamente para ilustrar los cronogramas de un proyecto, incluyendo la duración de las tareas, los plazos y las dependencias.

Esta herramienta es útil cuando se planifican tareas que deben completarse en un orden específico, pero que no tienen plazos definidos.

En Bitrix24, el gráfico proporciona un mecanismo para la edición visual de la programación de tareas utilizando barras.

Cada tarea tiene la fecha de inicio, la fecha de finalización y la fecha límite.

El borde izquierdo de la barra representa Fecha de inicio.
El borde derecho de la barra determina la fecha de finalización.
La línea roja vertical muestra Fecha límite.

El uso del diagrama de Gantt para ver tareas y subtareas le brinda una imagen completa del progreso del proyecto y ayuda a identificar los retrasos.

Las fechas de inicio y finalización no afectan a la fecha límite de la tarea, pero se utilizan para indicar fechas y horas aproximadas para trabajar en una tarea en particular. Las dependencias de tareas determinan el orden en que se deben realizar las tareas. Esto le permite indicar visualmente qué tareas son primarias y cuáles son dependientes.

Crear una dependencia entre tareas es simple, ya que puede arrastrar una línea entre ellas.

Se admiten los cuatro tipos de dependencia más comunes:

Finalizar para iniciar (FS): La tarea B está programada para comenzar cuando se complete la tarea A.
De principio a inicio (SS): la tarea B no debe iniciarse antes de que comience la tarea A.
De principio a fin (FF): la tarea B no debe finalizar hasta que también se complete la tarea A.
De principio a fin (SF): La tarea B está programada para comenzar antes de que finalice la tarea A.

Por ejemplo, puede usar el tipo de dependencia Finalizar para empezar: esto significa que si mueve la fecha de finalización de la tarea principal, la fecha de inicio de la tarea dependiente se ajustará en consecuencia.

Lea más sobre cómo usar el diagrama de Gantt de Bitrix24 y configurar dependencias aquí .

Kanban de Tareas

jmlipari@net2one.com.ar (Jose Lipari) — Mon, 11 Sep 2023 22:44:29 GMT

Una pizarra virtual para la gestión eficiente de tus proyectos.

El Kanban es un tablero de proyectos virtual altamente eficaz que puede ayudarle a realizar un seguimiento de todas las tareas realizadas dentro de un proyecto. Cada columna representa una etapa específica del trabajo en una tarea, lo que le permite crear tareas en la etapa deseada.

A medida que avanza su proyecto, simplemente mueva las tareas entre etapas para realizar un seguimiento de su estado y asegurarse de que todo esté según lo programado.

Configure etapas personalizadas para cada proyecto, asegurándose de que todos los miembros de su proyecto vean inmediatamente los cambios.

Lea más sobre las herramientas kanban en Bitrix24 aquí .

Nuevo! Etiquetas en tareas y proyectos

Thu, 02 Mar 2023 15:34:26 GMT

Etiquetas de tareas y proyectos

Las etiquetas de tareas son una función ya conocida en Bitrix que permiten gestionar y organizar rápidamente las actividades y proyectos. Gracias a éstas podemos establecer prioridades, filtrar por clientes y categorías en pocos clicks.

Visualizar todas las etiquetas

La novedad de este mes es la posibilidad de gestionar y compartir estas etiquetas en un ámbito común para todos los usuarios del grupo de trabajo. Anteriormente, cada usuario creaba sus etiquetas en forma independiente, al menos por primera vez. Para lograr una estandarización, debían comunicarse con otros usuarios y acordar las palabras claves a utilizar. Con esta nueva actualización podemos ver todas las etiquetas creadas en el grupo y su autor.

Editar etiquetas

En esta actualización se suma la posibilidad de acceder a un listado de etiquetas con sus propiedades. Allí se podrán editar los nombres, eliminarlas y ver la cantidad de tareas en las que se ha utilizado esa palabra clave.

Nuevo! Automatizacion del CRM

jmlipari@net2one.com.ar (Jose Lipari) — Thu, 02 Mar 2023 15:34:05 GMT

Respetar horarios de trabajo en automatizaciones

Las automatizaciones que trabajan en base a un parámetro de tiempo normalmente se ejecutan en el momento exacto en el que el cronómetro se detiene, sin importar si el Responsable está disponible.

Ahora Bitrix nos da la posibilidad de Respetar las horas de trabajo de esta persona, ejecutando las automatizaciones en el primer momento en que esté disponible. Ya sea que esté fuera de su jornada laboral, de licencia, etc.

¿Cómo funciona?

Activando la opción Respetar el horario de trabajo de la persona responsable la automatización quedará pausada hasta que el empleado marque su ingreso en la plataforma.

Esto resulta de utilidad cuando necesitamos enviar mensajes o correos a los clientes, activándose sólo en horas laborales. De esta manera, no quedarán respuestas de los clientes sin atender.

A tener en cuenta

Para utilizar esta opción debe tener activado el seguimiento de tiempo de trabajo , donde cada empleado ficha su ingreso y egreso de la plataforma. Puede leer más información en la documentación oficial .

Nuevo! Atributos en la grilla de productos

jmlipari@net2one.com.ar (Jose Lipari) — Thu, 02 Mar 2023 15:33:38 GMT

Propiedades y campos de productos en Negociaciones

Cuando estamos generando una cotización queremos saber ciertos detalles de los productos para ofrecer información acertada a nuestros clientes. Si tenemos un amplio catálogo, resulta casi imposible recordar cada detalle de cada producto.

Con esta actualización podremos agregar campos a la ficha de cotización de productos en la Negociación, de la misma forma que hacemos con las vistas de Lista.

Utilidad

Esto es útil por ejemplo si estamos vendiendo vinos de alta gama y necesitamos conocer en el momento las características principales del producto, como el año de cosecha y su puntaje. De esta forma, podemos comentar al cliente estos detalles y ofrecer otras alternativas que se ajusten a sus gustos y necesidades.

¿Cómo agregarlo?

Para personalizar estas columnas debemos ingresar a la pestaña de Productos dentro de una Negociación. Luego seleccionamos el engranaje, que nos permitirá seleccionar las columnas que tenemos disponibles dentro de la tabla de nuestro Catálogo de productos.

Si no encontramos los campos que necesitamos, podemos agregarlos desde ese módulo.

Herramientas: Validación de emails

jmlipari@net2one.com.ar (Jose Lipari) — Wed, 22 Feb 2023 21:18:10 GMT

Por que es importante?

Hoy en día es imprescindible mantener en condiciones nuestra lista de direcciones de clientes para mejorar la eficiencia de nuestras campañas de email marketing.

Si bien Bitrix24 cuenta con un completo módulo para segmentar nuestros clientes y componer las campañas, es fundamental que la lista de direcciones tenga la menor tasa de rebote posible?

Que es la tasa de rebote?

Bueno, el el porcentaje de emails que no pueden ser entregados al destinatario. Si bien esto puede deberse a varias razones, es importante mantener esta tasa en valores bajos para no sufrir penalizaciones de nuestro proveedor de correo, ni bajar la reputación de nuestro dominio.

Lo que les presentamos hoy es una herramienta que hemos estado utilizando y que nos resultó muy útil para comprobar la validez de nuestra lista de direcciones de emails: Proofy.

En que se diferencia Proofy del resto?

Bueno, lo que más nos llamó la atención es el modelo de negocios. Básicamente la mayoría de las herramientas trabajan con una suscripción mensual, en cambio Proofy permite comprar credítos que equivalen a validar 2500, 5000, 10.000 y más direcciones de correo. Lo interesante es que los créditos no expiran : no hay un plazo para utilizarlos, entonces el ahorro puede llegar a ser importante.

En definitiva, nos pareció una herramienta de valor para toda nuestra comunidad de usuarios de Bitrix24.

Bitrix24 North Star - Te contamos todo!

jmlipari@net2one.com.ar (Jose Lipari) — Tue, 22 Nov 2022 21:21:54 GMT

La nueva versión de Bitrix24 incorpora muchas mejoras. Mirá el video!

Bitrix24 ha lanzado por estos días una nueva versión del producto denominada "North Star" y una vez más sorprende con la cantidad de mejoras nuevas funcionalidades.

En el blog vamos a ir desarrollando los temas de mayor interés, pero no perdamos más tiempo y vamos con algunos detalles.

CRM Proactivo

Esta funcionalidad nos ha encantado, y personalmente la esperaba desde hace tiempo.

Básicamente Bitrix24 literalmente "nos empuja" a planificar actividades de manera de no perder contacto con nuestras oportunidades. En el modo proactivo, cada vez que cerremos un prospecto o negociación, Bitrix24 nos va a ofrecer planificar un seguimiento, que luego veremos de manera muy cómoda en el nuevo kanban de Actividades, que nos va a agrupar las mismas en función de la fecha de cumplimiento.

Actividades Universales

Las actividades universales es un excelente reemplazo de la conocida actividad "Espere", ya que está integrada con el nuevo kanban y las notificaciones. Ahora podemos poner una fecha de recordatorio y un texto para que rápidamente nos organice el seguimiento de las actividades.

Notificaciones de Canales Abiertos

Esta simple pero muy útil mejora, nos indica directamente en el Kanban cuando nos entra un Whatsapp o un mensaje de redes sociales de nuestros contactos.

Nuevo CRM Movil

Definitivamente, una de las grandes mejoras de esta versión de Bitrix es el nuevo módulo de CRM. En esta nueva versión tenemos en la palma de la mano la oportunidad de gestionar nuestros prospectos y negociaciones de manera mucho más fácil que en versiones anteriores.

Esta mejora es tan relevante que seguramente la decribiremos pronto en otro post.

Mirá el video!!!

Conectando Bitrix24 con M365

jmlipari@net2one.com.ar (Jose Lipari) — Tue, 01 Nov 2022 22:21:44 GMT

Actualización en la integración

Con fecha Octubre 24 de 2022 Bitrix24 ha implementado cambios en la forma de integrar nuestras cuentas de M365 (antiguamente Office 365) en la aplicación.

Que Significa esto?

Bueno, significa que si tenemos problemas para revisar el correo electrónico en Bitrix24, deberemos hacer algunos cambios en la configuración que vamos a describir más abajo en esta nota.

Primero te contamos que Microsoft a fines de 2022 desactivará completamente algo que se denomina "Autenticación Estandar", y que básicamente es la forma en que podíamos conectar nuestras cuentas de correo electŕonico de M365 con Bitrix24.

Lamentablemente el método nuevo de autenticación, que se llama Oauth 2.0, no es compatible con el anterior, asi que Bitrix24 ha implementado estos cambios para que todo siga funcionando.

¿Que debo hacer?

Si se presentan problemas para consultar los correos en Bitrix sugerimos reconfigurar la conexión.

Para eso, vamos a ir hasta el Webmail y luego hacemos clic en la tuerquita, como vemos en la imagen siguiente

Inhabilitamos la conexión para luego volver a crearla.

Ahora conectamos nuevamente

Seleccionamos Office 365 (ahora Microsoft 365)

Ingresamos nuestra dirección de correo y contraseña.

Recomendamos marcar la opción de utilizar el SMTP externo para que Microsoft se encargue de enviar los correos.

De esta forma nos aseguramos de haber configurado nuesta cuenta con el nuevo método de autenticación compatible con los cambios realizados por Microsoft.

Es importante destacar que si han realizado automatizaciones deben repasar la configuración de las mismas, verificando que no presenten problemas luego de los cambios.

Horarios de Trabajo en Bitrix24

Wed, 26 Oct 2022 14:37:59 GMT

Para poder establecer un parámetro a la hora de gestionar la jornada laboral de la empresa, es necesario acordar horarios de trabajo, por lo tanto, Bitrix24 nos ofrece esta herramienta para poder

Para poder emplear esta función, se debe dirigir hacía la sección de Compañía > Tiempo y reportes > Horarios de trabajo > haga clic en Agregar horario .

En Bitrix24 hay tres tipos de horarios:

¿Cómo crear un horario flexible?

Al momento de optar por un horario flexible, el empleado podrá registrar su trabajo en cualquier momento. La duración del día laboral tampoco se encuentra medida, y esta misma, puede durar más de 24hs.

Elija la opción de horario flexible e ingrese su nombre. Luego, especifique la duración del periodo de reporte.

Seleccione a los empleados y departamentos a los cuales se les aplicará el horario flexible. También, si dentro de un mismo seleccionado, quiere hacer horarios diferentes, presione la opción Excepciones

¿Cómo crear un horario fijo?

Una de las ventajas que nos ofrece el horario fijo es poder visibilizar de forma clara el tiempo de trabajo de los empleados, así como también, mantener las estadísticas de las faltas que puedan llegar a tener.

Seleccione horario fijo y coloque su nombre completo.

Uno de los parámetros que más aporta al horario fijo y el control de horarios, es el periodo de reporte, ya que regularizará el control de violaciones

Seleccione los empleados y departamentos a los cuales se les aplica el horario fijo dentro de la jornada laboral

Es importante detallar el tiempo de trabajo para este horario. Dentro de esta misma pestaña, puede configurar el descanso permitido

Ejemplo: los empleados de la empresa deben trabajar de 9 a 18 los días laborables, y se les asigna una hora de descanso. Los sábados tienen la jornada laboral reducida.

Personalice la lista de vacaciones y fines de semana.

Dentro de la configuración del horario, se puede visualizar el gráfico de Vacaciones y Fines de semana , la forma de acceder a este gráfico, es mediante el engranaje.

¿Cómo crear un horario de turnos?

Dentro del area Tipo de Horario, deberemos seleccionar Turnos. Una vez allí, crearemos los turnos en el horario debido. Agregaremos los turnos de día y de noche al horario y, luego, indique las horas que deberán ser aplicadas

Los turnos ya programados, no deben superponerse en el tiempo. Si ocurre eso, al momento donde comenzará el nuevo turno, el anterior se termina.

Una vez finalizada la configuración, guarde el horario y termine de agregar los turnos para los empleados.

Los turnos pueden ser de varios colores:

Verde - es uno de los turnos futuros;
Rojo - el empleado no empezó su turno;
Amarillo - el empleado empezó el turno fuera del horario.

Haga clic en el turno y pulse en Asignar turno para aprobarlo para el empleado.

¿Cómo controlar el tiempo de trabajo de los empleados?

A través del bloque control del tiempo de trabajo, podrá configurara de qué manera, los empleados, podrán marcar el ingreso y la salida:

Horarios de entrada y de salida - Los empleados marcarán de manera manual la entrada y la salida.
Solo hora de entrada -Los empleados marcarán de manera manual la entrada, y la de salida, se marcará automáticamente por el horario marcado en el registro de horas laborales.

Dentro de la opción de Registrar violaciones al horario, usted podrá dejar asentado las faltas que se han cometido dentro del horario acordado. Y dentro de las opciones que nos ofrece esta herramienta, podremos elegir las cuales querramos tomar en consideración

Horarios de entrada y salida - Si los horarios de entrada y salida no coinciden con los registrados, se registrará una violación al horario pactado.
Horas laborales por día - Primero establezca la cantidad de horas mínimas para los empleados. Si el día laboral de algún empleado, resulta más corto de lo registrado, el empleado recibirá una notificación.
Duración máxima para cambiar las horas de entrada y salida - Especifique cuá será el limite de modificación de entradas y salidas puede editar el empleado. Si estas se exceden, se registrará una violación y el empleado será notificado.
Máximo de horas poco trabajadas para el periodo del informe - Al registrar más horas trabajadas de las pactadas anteriormente, se regis trará una violación.

Flujo de Noticias de Bitrix24

Tue, 18 Oct 2022 17:12:42 GMT

Dentro del módulo de Noticias que nos ofrece Bitrix24, usted podrá estar al tanto de cualquier novedad, evento, nuevos archivos, comentarios y cualquier actividad que ocurra dentro de su empresa. La idea de esta sección es unir más la comunicación entre los empleados y empleadores de la empresa.

Mensajes

El método más normal de comunicación que usamos para comunicarnos son los mensajes. Siempre indicamos los destinatarios y, también, puede diseñar el texto de la publicación en un editor que contiene y poder adjuntar archivos locales.

Al momento de publicar el mensaje, se podrá ver en tiempo real quienes lo han visualizado hasta el momento. Además, los destinatarios podrán comentar la publicación y reaccionar de diversas maneras a través de emojis y/o me gusta.

En el flujo de Noticias de Bitrix24, hay varios tipos de mensajes :

Mensajes de Video

También, a través de Bitrix24, se nos brinda la herramienta de agregarle aún más expresión y emoción a la hora de mandar un mensaje, ofreciéndonos la posibilidad de poder mandar videos a modo de mensajes, para así también, ahorrarnos la molestia de escribir mensajes largos

Archivos

Dentro del modulo de Noticias de Bitrix24, también, podremos anclar y enviar archivos a través de nuestro almacenamiento local o directamente desde Mi Drive

Encuestas

Siempre necesitamos tomar decisiones, y para eso, obtenemos la herramienta de Encuestas para poder consultar cuestiones a los empleados y que la toma de decisiones sea más eficaz.

Flujos de Trabajo

Directamente desde el modulo de noticias, se pueden ejecutar algunos flujos de trabajo. Como por ejemplo, podrá solicitar una licencia o aprobar un viaje de negocios.

Filtros & Busqueda

Al momento de realizar una búsqueda, entre los flujos de noticias, podrá aplicar filtros para poder hacer más eficaz su resultado.

Trabajando con el menú principal de Bitrix24

Tue, 11 Oct 2022 13:30:08 GMT

El menú principal es la herramienta que nos permite desplazarnos a través de Bitrix24 y, de esta forma, poder aprovechar el potencial que nos ofrece esta herramienta. Por defecto, este menú, se muestra contraído.

Para poder vi sualizarlo de forma completa, tendremos que ubicar el cursor del mouse sobre la esquina superior izquierda, y para poder establecer que se quede de esa manera, haga clic sobre el botón donde usted está posicionado

Seleccionar la herramienta principal

El orden de las herramientas que nos despliega el menú de Bitrix24, depende de la herramienta principal seleccionada de su Bitrix24. Esta misma, puede ser modificada a través de Configuración de menú > Cambiar la herramienta principal .

Luego de seleccionar la herramienta principal, los elementos principales de la opción que usted ha elegido, aparecerán en la parte superior de la lista.

Para poder observar los demás elementos que contiene el menú, deberá hacer click en Más , también, puede alterar el orden de los elementos en lista del menú según su comodidad.

Mapa del Sitio Web

Para poder ver toda la lista completa de las herramientas que nos ofrece Bitrix24, haga click en Mapa del sitio web .

¿Cómo agregar compañías al CRM

Mon, 03 Oct 2022 15:40:39 GMT

Para poder empezar a utilizar y empeñar todo el potencial que nos ofrece Bitrix24, les traemos este blog que les demuestra de qué manera agregar compañías al CRM

¿Cómo agregar compañías?

Existen diversas formas, vamos con la primera

1. Dentro del módulo de CRM > Clientes > Compañías , haga clic en Agregar .

2. En la ficha de contacto, prospecto o negociación, deberá completar con el nombre de la compañía en el campo Cliente y, una vez completados los datos solicitados, haga clic en Crear una nueva compañía .

3. Dentro de la pestaña de CRM > Clientes > Compañías , Diríjase hacia el engranaje y haga click en él y elija la opción Importar compañías. Suba su archivo en formato .scv con las compañías y todos los detalles que usted desee.

4. Puede agregar compañías al formulario a través que este mismo tiene. Tenga en cuenta que es necesario agregar campos de compañía al formulario.

La ficha de la compañía

Al momento de nosotros agregar a una nueva compañía dentro del CRM, se abrirá una ficha que se verá formada con los siguientes datos.

Acerca de la compañía

De forma predeterminada, para crear una compañía solo es necesario ingresar su nombre, como primer acción al agregar una compañía, es necesario agregar su nombre. Y en esta misma etapa, debe agregar información sobre el área en la que se desarrolla la compañía y sus ingresos anuales

Luego ingrese las formas de comunicación con la compañía: teléfono, correo electrónico, sitio web y mensajeros. Posteriormente, ingrese los canales de comunicación que posee la compañía: Teléfono, Correo electrónico, sitio web y mensajeros.

En el campo Detalles, desarrolle sobre la dirección fisica de la empresa y agregue los datos bancarios de la misma.

Más

Informe sobre la cantidad de empleados que posee la empresa, y si así lo desea, deje un comentario que sume sobre la información de la empresa.

La opción Disponible para todos permite a otros empleados acceder a la compañía.

Salas de reuniones en Bitrix24

Mon, 26 Sep 2022 16:24:26 GMT

La plataforma de Bitrix24 ofrece observar la disponibilidad que tenga cada empleado para obtener reuniones con una cantidad de público más grande, gracias a la gestión adecuada.

Dentro del módulo de Calendario, diríjase hacía Disponibilidad de la Sala de Reuniones. Y dentro de allí, puede ver la ocupación que contengan las distintas salas de reuniones

Los siguientes modos están disponibles: Día, Semana, Mes, Programar.

Dentro del área de filtros, podremos hacer más eficaz la búsqueda a través de los ajustes predeterminados que nos ofrece Bitrix24 como Día, Semana, Mes y Programar

Reservar una sala de reuniones

Al momento de realizar la programación del evento, debe seleccionar una sala de reuniones dentro de cualquier calendario. Es más efectivo utilizar la sección de horario que contiene la reserva para la sala de reuniones.

Para reservar, deberá hacer click en la celda de fecha en el calendario de reserva de reuniones, una vez hecho este paso, se abrirá un formulario, en el que dentro de él, se podrá seleccionar la sala de reunión.

Dentro de la parte superior del calendario, también puede realizar la reserva de sala a través del botón correspondiente, que lo llevará dentro del formulario para creación de evento, donde también, tiene la posibilidad de poder seleccionar la sala de reunión.

Al crear el evento, el sistema le mostrará cuántos lugares disponibles para poder estar presentes dentro de la reunión. Si la cantidad de asientos es menor a la cantidad de participantes que vayan a participar de la misma, se creará la reunión, pero se le notificará.

Ver la lista de todas las salas de reuniones

Como nos tiene acostumbrados Bitrix24, podemos filtrar las reuniones que podemos visualizar dentro de este campo, podes filtrar entre disponibles y no disponibles, para hacer más rápida la búsqueda de las salas

Crear y editar sala de reuniones

Dentro de la lista de reuniones, seleccione la acción que quiere realizar: Crear o editar una sala de reuniones (O sino, también, utilizando el elemento de Editar sala actual que se encuentra dentro del menú)

Al agregar o editar una sala de reuniones, usted podrá especificar el nombre, el numero de asistentes y el color con el que destaque visualmente esa reunión. Así como también, se pueden establecer los permisos de acceso.

Sincronización del calendario de Bitrix24

Tue, 06 Sep 2022 14:00:03 GMT

Bitrix24 contiene un calendario que nos solucionará varios asuntos, con su alta eficacia y la comodidad que ofrece.

El calendario de Bitrix24 contiene un planificador donde podremos ver la disponibilidad que posean nuestros compañeros y, con eso, poder planificar una reunión con la mayor cantidad integrantes posibles.

Si usted posee su trabajo registrado y planificado dentro de diferentes calendarios de distintas plataformas, desde Bitrix24, se podrá sincronizar con los calendarios de otras plataformas.

¿Cómo sincronizar el calendario?

Diríjase hacia la sección de Calendario y presione el botón ‘’Sincronizar Calendario” o “Sincronizar”.

Bitrix24 nos ofrece la sincronización con los calendarios más utilizados y populares del mundo, como los calendarios que ofrece Google, Office365 o el calendario que nos ofrece Apple desde iCloud.

Si usted posee su información por fuera de los calendarios centrales, puede sincronizarlo de igual forma. Debe hacer clic en Conectar otros calendarios.

Seleccione algún calendario según el sistema operativo que usted utilice y el tipo de dispositivo que tenga.

Sincronización con el dispositivo móvil

A través de un código QR, puede acceder a sincronizar el calendario de Bitrix24 con su dispositivo movil, tan sólo deberá escanear el código con la cámara de su teléfono celular y se sincronizará automáticamente.

Además, si tiene activada la sincronización con Google Calendar, puede conectarlo y vincularlo con su dispositivo móvil

Crear grupo de trabajo o proyecto en Bitrix24

Tue, 06 Sep 2022 12:00:04 GMT

Bitrix24 le permite juntar todo la actividad de un departamento en un grupo de trabajo, para que todas las tareas realizadas y notificaciones recibidas sean todas agrupadas dentro de un mismo lugar.
Los grupos de trabajo funcionan como un canal de comunicación concentrado para discutir, resolver problemas, objetivos y diferentes tareas de un mismo lugar dentro de la empresa

Además, toda la funcionalidad del grupo de trabajo está disponible para los usuarios externos.

¿Cómo crear un grupo de trabajo? (Proyecto)

Dirigase hacia la sección Grupos de trabajo y presione en Crear .

Seleccione qué es lo que quisiera crear: Grupo de trabajo o Proyecto . Y luego, haga click en siguiente para avanzar.

Asigne un nombre al grupo y, luego, describa brevemente qué se desarrollará allí. Seleccione qué tipo de juego visual e icono para el grupo quiere.

Dentro de la sección Parámetros Extendidos , usted hallará unas configuraciones adicionales que les permitirá obtener más control dentro de su grupo de trabajo y/o proyecto:

Tags - Estos mismos aumentan la eficacia de la búsqueda a la hora de buscar una tarea en especifica dentro del proyecto.
Características - La opción de características nos habilita y deshabilita los módulos que contendrá disponibles cada grupo de trabajo o proyecto.
Usuarios externos - Habilita el acceso de la información que contiene este grupo de trabajo a usuarios externos.

Seleccione el nivel de privacidad que tendrá el grupo y presione siguiente

Especifique quien sería el propietario y moderador del grupo y luego invite a los usuarios que formaran parte del grupo/proyecto. Haga clic en Siguiente .

Los usuarios invitados recibirán una notificación con la invitación de unirse al grupo.

Para modificar la configuración del grupo de trabajo, para luego ingresar datos o realizar una invitaciones a empleados para que ingresen al grupo de trabajo, dirigase hacía la esquina superior derecha del menú y haga click en Sobre el grupo de trabajo > Acerca del grupo de trabajo > presione acciones. Y seleccione la acción requerida.

Almacenamiento en la nube: Mi Drive de Bitrix24

Fri, 02 Sep 2022 18:48:02 GMT

A la hora de contratar un plan de servicio con Bitrix24, obtenemos una capacidad limitada de Mi Drive, el sistema de almacenamiento en la Nube que posee Bitrix24.

¿Cómo agregar archivos y carpetas?

Para agregar archivos, ubíquese en la parte superior derecha y haga clic en “Agregar”

El archivo que se suba puede estar ubicado dentro de su computadora, o también, crear carpetas nuevas para ubicar los archivos dentro de allí mismo. A la vez, también se puede crear un archivo desde Bitrix24.Docs, Google Docs, MS Office Online, Office 365 o los editores de texto de su preferencia.

Ordenar elementos de Drive

Con el fin de poder ordenar sus archivos y/o carpetas y poder obtener una vista más cómoda y accesible a la hora de utilizar algunos de estos, puede configurar la vista y el orden de los elementos de Drive

¿Quién puede ver los archivos en Mi Drive?

Mi Drive es un sistema de almacenamiento personal, por lo que solamente el usuario al que pertenece la cuenta tiene disponibilidad a los archivos cargados.

Para poder otorgar permisos y que demás compañeros de la compañía puedan ver los archivos que usted posee, configure el acceso con la herramienta Compartir

Dentro de la ventana que se abrirá, podrá agregar al empleado, grupo de empleados o departamento para que pueda visualizar el contenido

¿Cuales son los diferentes niveles de acceso que se permiten?

Leer - Al conceder este permiso, el usuario podrá acceder a leer el archivo, no podrá modificarlo.
Agregar - El usuario que obtenga este permiso, podrá agregar y ver los archivos dentro de Mi Drive
Editar - Dentro de este permiso, se permiten editar los documentos, no se podrá modificar las configuraciones y los permisos de accesos.
Acceso completo - Este usuario podrá modificar todas las acciones posibles.

Cuando los permisos sean concedidos, los usuarios a los que se les otorga el permiso, recibirán una notificación y la carpeta que fue compartida, aparecerá en sus cuentas de drives personales

¿Qué carpetas hay en Drive?

Archivos cargados : Al momento de cargar un archivo dentro de una tarea, comentario, etc., se crea una carpeta que junta a todo ese contenido de forma automatica. Está carpeta está siempre oculta, el unico usuario que puede verla es el propietario.

Archivos almacenados : Dentro de esta carpeta, aparecerán todos los archivos almacenados dentro del chat.

Dependencias de las tareas dentro de vista de Gantt en Bitrix24

Fri, 02 Sep 2022 12:00:00 GMT

Para empezar, primero deberemos explicar qué es una dependencia dentro de una tarea.

Una dependencia dentro de una tarea, es una relación vinculada a otra acción en otra tarea, que prioriza y distribuye de manera efectiva el orden en el que tienen que realizarse diversas acciones

Las dependencias se pueden configurar desde la vista de Gantt agregándolas desde la linea de dependencia, o de forma manual, dentro de la configuración de la misma.

¿Cómo funciona?

Deberemos crear tareas (O vincular las ya existentes) que contengan una fecha límite que coincida con otra tarea, de esa manera, se puede generar la dependencia. De no ser así, se puede modificar la fecha límite, para luego vincular la tarea y crearla.

¿Cómo configurar las dependencias en las tareas?

Al posicionar el cursor sobre la tarea, nos aparecerán círculos en cada extremo del diagrama de Gantt, estos serían los puntos de conexión para crear la dependencia. Para poder realizarla, debe arrastrar desde el circulo de un diagrama a otro.

Dentro de las dependencias, se pueden generar varias a la vez entre distintas tareas. En caso de que exista, el sistema detectará como la conexión de alguna dependencia afecta a otras.

Para poder eliminar la dependencia creada, debe presionar click derecho sobre la linea de conexión y presionar eliminar.

Usos y Utilidades de la Aplicación Móvil de Bitrix24

Thu, 01 Sep 2022 15:00:01 GMT

Bitrix24 es un mundo posibilidades, y dentro de ellas, te ofrece la oportunidad de poder trasladar tu oficina a la comodidad de tu bolsillo. Para, poder ejercer dentro de tu empresa, en una cafetería, aeropuerto o, desde cualquier sitio del mundo, en el que se tenga alcance y uso de Internet. ¡La aplicación móvil de Bitrix24, lo hace posible!

La aplicación para dispositivos móviles de Bitrix24 se encuentra disponible en el Apple Store para poder utilizarla en dispositivos iPhone y/o iPad. Y también, disponible en el Google Play Store para poder utilizarla con dispositivos con sistema operativo Android

Chats y Llamadas

Unos de los apartados que no pierde su esencia, del traslado del escritorio al bolsillo, es el modulo de mensajes y llamadas, para que puedas continuar comunicándote con compañeros de la empresa y con los clientes utilizando canales abiertos

También, a través de la aplicación móvil, se podrán realizar videollamadas individuales y/o grupales en formato HD.

Noticias

Dentro de este módulo, se le permite al usuario colaborar con su empresa. Aquí aparecerán herramientas como Noticias, Drive, Procesos y Correo Electrónico. En este módulo usted puede:

Entrar dentro de la sección de noticias y comentar las publicaciones de sus compañeros
Utilizar Mi Drive directamente desde su dispositivo móvil y poder subir archivos alojados en el almacenamiento de su teléfono.
Poder visualizar y administrar su workflowPárrafo nuevo

Tareas y Proyectos

En la aplicación móvil, puede encontrar el módulo de tareas y proyectos, y de esa manera, poder controlar el tiempo que invierte en cada tarea y controlar los estados en los que se encuentre cada una.

CRM Móvil

Bitrix24 te permite obtener el CRM en la comodidad de tu bolsillo, obteniendo disponibles elementos del CRM tales como Mis actividades, Contactos, Compañías, Negociaciones, Facturas, Cotizaciones, Prospectos y Productos. También posee acceso a Gestión de inventario desde la aplicación móvil.

Más

En la aplicación móvil de Bitrix24, se podrá encontrar una pestaña exclusiva que ofrece funciones dedicadas a la plataforma de teléfonos inteligentes. El módulo Menú contiene pestañas como Su Bitrix, Día de Trabajo, Telefonía, Favoritos, CRM, Catálogo Comercial y Grupos

Dentro de la aplicación, en la sección de día de trabajo, podrá gestionar el inicio y fin de su día de trabajo directamente desde su teléfono inteligente

Inicio de sesión

¡La posibilidad de poder obtener varias cuentas de Bitrix24 en la aplicación móvil dice presente! Cambie de cuenta con total comodidad

Descargar la aplicación móvil de Bitrix24

Obtenga la aplicación móvil de Bitrix24, es gratuita y puede instalarla cualquier usuario que cumpla con los siguientes requisitos dentro de su sistema operativo.

iOS 13.0+
Android 6.0+
Huawei AppGallery

Calendarios de Bitrix24

Tue, 30 Aug 2022 15:30:00 GMT

Dentro de Bitrix24, usted puede programar tareas, actividades y diversas planificaciones dentro de los calendarios, logrando así, hacer más efectivo su tiempo.

En el siguiente blog, le mostraremos las ventajas y utilidades que ofrece el calendario dentro de Bitrix24.

Agregar eve ntos al Calendario

Para añadir un evento, presione el botón “Agregar” o sino, también, presione sobre alguna fecha en especifico para poder registrar lo que usted desee.

Complete el formulario ingresando el nombre y hora en la que sucederá el evento, también, se puede especificar si el acontecimiento se repetirá o si necesita un recordatorio. Pudiendo agregar elementos pertenecientes al CRM y, también, con la posibilidad de poder invitar a colaborar a empleados de la compañía a participar del evento

Agregar nuevos calendarios

Si posee diversas tareas y actividades de diferentes eventos, y esto ocasiona que a la hora de visualizarlos se complique la gestión, Bitrix24 permite a sus usuarios la posibilidad de crear nuevos calendarios para poder identificar de manera individual cada actividad.

Presione el botón con la leyenda de “Calendarios”, luego “Agregar” y luego ya puede configurar el calendario con las especificaciones que usted desee.

Calendario de la compañía

Dentro de esta sección, podremos ver el calendario con eventos generales de la compañía. La manera de acceder es siguiendo la siguiente ruta Calendario > Calendario de la Compañía

El administrador puede permitir los permisos para que los usuarios puedan generar eventos y/o modificarlos.

Configuración de calendarios

Para poder configurar el calendario, presione el engranaje

A través de este panel, se pueden configurar qué tipo de evento se muestra en el calendario, especificar la zona horaria, los calendarios de invitación y áreas del CRM.

Mediante esta herramienta, tendremos una gestión más puntual y ordenada sobre los eventos que tengamos pendientes.

Tema Nocturno en Bitrix24

Thu, 25 Aug 2022 17:00:01 GMT

Dentro de las jornadas laborales, los empleados, pasan una gran cantidad de horas frente a una computadora, provocando así que estén constantemente expuestos a la luz de las pantallas que generan una fatiga en nuestra visión.

Recientemente, se estableció bastante entre las normas de un sitio web, los beneficios que contrae poseer de una versión oscura. Actualmente, todos los sitios web, están introduciendo de manera paulatina y unánime, este nuevo modo para así, preservar la salud visual de los usuarios frecuentes de cada sitio.

Desde el 20 de Diciembre del año 1990, desde el lanzamiento de la primer pagina web, que las paginas establecieron como una tendencia, la apariencia en su formato blanco, ya que usualmente, los usuarios lo consideran más atractivo y mejor en términos de legibilidad, pero con el crecimiento de la tecnología dentro del pasar de los años, esta misma, a tomado un rol más importante dentro de nuestra vida, lo que da como resultado, lo anterior mencionado, el riesgo constante de exponer demasiado nuestra salud visual. A continuación, pasamos a detallarte la forma en la cual la versión oscura puede ayudarnos a hacer más pasable el día a día frente de nuestras pantallas.

Beneficios del modo Oscuro

Útil para la salud de los ojos

El método tradicional en el que se suelen mostrar el contenido a través de las pantallas, transmite una luz azul, que cuando se está por una jornada larga de tiempo, provoca fatiga en la vista en un tiempo más corto y, además de también generar sequedad en los ojos, genera dificultad a la hora de un enfoque visual y altera células de la retina.

Cuando el color blanco es dominante, el iris se contrae para que haya menos incidencia de paso de luz y, por lo tanto, aclara el contenido de la pantalla. Cuando los colores oscuros son frecuentes, se produce el efecto contrario.

El deslumbramiento

Cuando uno se expone a una fuente de luz muy intensa, mientras se rodea de un ambiente con poca luz, el contraste afecta la vista. Esto ocasiona que nuestras pupilas esten dilatadas para que entre mayor cantidad de luz posible, por eso, cuando de pronto se produce una luz intensa, se genera un incoveniente y molestia ocular sobre lo que nuestros ojos enfocan. El modo oscuro reduce el contraste que hay en un espacio con escasa luz.

También, para poder evitar el sesgo ocular, podemos colocar luces led detrás de la superficie en la que colocamos nuestra pantalla o directamente, también, en la parte de atrás de la pantalla. Tal cual como muestra la siguiente imagen:

¿Cómo utilizar el modo oscuro dentro de Bitrix24?

Como anteriormente venimos indicando, varías paginas web implementan este nuevo modo para mejorar la salud de sus usuarios, Bitrix24 también aplica para esta nueva tendencia.

¿Cómo procedemos a aplicar esta configuración?

Nos dirigimos hacia el panel de inicio, luego, nos posicionamos en el botón de “ Themes ” para después apretar el botón “ Cambiar ”.

Una vez allí, nos aparecerán diferentes temas, de diferentes contrastes, tanto oscuros como estándares.

Para crear un tema, deberemos dirigirnos hacía “Botón personalizado” y se nos abrirá una ventana en la que podremos configurar imagen de fondo, color de fondo y color de texto.

Imagen de fondo : Al configurar esto, se podrá seleccionar qué imagen será la que estará de fondo en el tema creado

Color de fondo : Esta opción, en caso de no poner ningún fondo, suplantaría a la imagen por algún color.

Color de texto : Dentro de esta configuración se podrá modificar el color en el que aparecerá el texto

Al terminar de configurar los distintos parámetros, presionamos el botón de “Crear” y se nos creará y, para poder aplicarlo de forma definitiva, deberemos apretar el botón “guardar”.

Participación dentro de las tareas

Tue, 23 Aug 2022 20:00:00 GMT

La herramienta de Participación en las Tareas nos brinda una planificación sobre las cargas de los empleados. Para con esa información, podes distribuir mejor la carga de tareas entre los empleados y poder obtener un resultado mas efectivo.

¿Cómo funciona?

Nos dirigimos al modulo de Tareas y Proyectos , luego haremos clic en Más y seleccionamos la opción Implicados .

En esta sección sólo aparecerán las tareas que contengan fechas de inicio y finalización especificadas.

Filtros de tareas

Dentro de la parte superior, podremos observar distintos filtros que nos facilitan la búsqueda

Puede especificar los siguientes datos:

Tarea : Dentro de este campo, debe indicar el estado en el que se encuentra la tarea que usted desea buscar.
Por departamento : Busque directamente la tarea dependiendo en qué departamento se esté trabajando en ella
Empleado : Especifique el empleado que desea visualizar
Por : elija el período donde esté alojada la tarea..

Aplicación de Bitrix24 para Linux

Mon, 22 Aug 2022 19:32:19 GMT

Durante el mes pasado, el equipo de Bitrix24 nos sorprendió a todos sus clientes realizando un lanzamiento de su plataforma en versión de escritorio para usuarios con el sistema operativo Linux.

¿Qué es Linux?

Linux es un sistema operativo de software libre con código abierto, que es muy estable, seguro y goza de una interfaz multiuso y multitarea. Fue diseñado para ser libre y gratuito. Es poseedor de increíbles distribuciones entre su abanico de opciones, que pueden ser usadas desde el entorno familiar, hasta el nivel empresarial. Se caracteriza por su ligereza y eficiencia en el uso de recursos limitados.

¿Qué distribuciones son compatibles?

La versión de escritorio para Linux de Bitrix24, admite las siguientes distribuciones:

Ubuntu 20,21,22 (Gnome)
Kubuntu 20,22 (KDE)
Mint 20 (Mutter)
Fedora 35 (Gnome)
Fedora 36
BaseALT Simply Linux 10.0.900 (Xfce)
Rosa 21.1 (KDE)
Astra Linux (Orel 2.12)
OpenSuse Leap 15.4

¿Dónde descargar la app para Linux?

La descarga de la aplicación de Bitrix24 se encuentra disponible a través de la página de descarga de Bitrix24 . También, se encuentran allí las versiones para Mac OS y Windows.

Gráfico de Gantt

Mon, 27 Jun 2022 11:00:00 GMT

Una de las diversas maneras de manejarse dentro de Bitrix, es la vista de Gráfico de Gantt, que permite visualizar de forma clara las actividades que generan dependencias de unas u otras tareas ya existentes.
La vista de Gantt es un tipo de gráfico de barras desarrollado especialmente con el propósito de ilustrar el cronograma de un proyecto: duración de tareas, plazos, dependencias.

Esta vista, se encuentra disponible dentro del modulo de Tareas & Proyectos, en los modos de vista. También, está disponible dentro del módulo de proyectos en las tareas de grupo de trabajo.

Este método de vista, nos ofrece una modalidad para que la edición visual sea más práctica. Utilice los botones de + ó – para acercar o alejar la vista dentro de la hoja de tiempo.

Para poder modificar la duración o la hora de inicio y finalización, se puede utilizar el mouse, así como para también, crear dependencias con otras tareas.

Existen 4 diferentes estilos de dependencias que se encontrarán en el gráfico de Gantt

Finalizar para iniciar
Empezar para comenzar
Terminar para finalizar
Comenzar para terminar

Para eliminar una dependencia, consta de tan sólo hacer click en donde la imagen indica

Al igual que en otras vistas, cada tarea, contiene una fecha de inicio, finalización y una fecha que es limite.

Fecha de inicio: Identifica la fecha en la que la tarea dio a inicio, también, contiene una dependencia a la hora de modificar las fechas limites para tareas pendientes. Esta identificación, se señaliza en la vista de Gantt dentro del bloque azul en la tarea, que se puede deslizar para atrás o hacía adelante.

Fecha de finalización: en la que se tendría que finalizar la tarea. Dentro de la vista de Gantt, la fecha de finalización se muestra como el final del bloque azul de la tarea. Si la tarea en cuestión no posee una fecha de finalización, esta misma, quedaría en forma de pentágono.

Fecha límite: Esta opción, indica la fecha en la que la tarea finaliza. Dentro de la vista de Gantt, se señalizará como un bloque rojo. Si la tarea no posee fecha limite, no aparecerá nada. Si la tarea se encuentra fuera de su fecha de finalización, es decir, queda vencida, esta aparecerá con un linea en rojo.

Turno de tiempo de la tarea:

Dentro de la vista de Gantt, se puede modificar el tiempo de finalización, el limite y el inicio de la tarea, todo con la ayuda del mouse. Se pueden deslizar para atrás o para adelante por separado.

El seguimiento de tiempo de tareas & Días laborales

De manera automática, el seguimiento de tiempo no se encuentra activado. Si usted precisa saber más sobre esto, puede dirigirse hacia nuestro blog hablando sobre ese punto dentro del formulario de tareas. Una vez automatizado el seguimiento de tiempo dentro de Bitrix24, el sistema verificará que las tareas permanezcan dentro del tiempo ajustado para la entrega y días laborales. Las fechas de las tareas, se modificarán de forma automática, en caso de atrasarse con la entrega de la tarea.

¿Cómo ordenar las tareas?

Dentro del Diagrama de Gantt, puede encontrar diferentes opciones para utilizar dentro de sus tareas:

Agregar/Quitar sangría a la tarea: La tarea se convertirá en una subtarea de la principal.
Arrastrar y Soltar: Esta opción permite reordenar sus tareas

Filtros

A través de esta vista, al igual que a otras, se puede ajustar la vista y búsqueda a través de filtros, para hacerla más efectiva.

(Para visualizar la nota de blog realizada anteriormente donde se detallan los filtros de las tareas, haga click aquí )

Eficiencia de las tareas en Bitrix24

Tue, 21 Jun 2022 15:02:06 GMT

Dentro de cada empresa, los empleados son los encargados de realizar diferentes tareas. Por lo tanto, para poder supervisar como llevan a cabo sus actividades, Bitrix24 nos ofrece la pestaña de ''Eficiencia''.

¿Para qué sirve?

Es una forma muy útil y conveniente de poder corroborar el tiempo dentro de las tareas. Y de esa manera, poder tener un resumen más claro y gráfico de cuán eficiente es cada empleado.

¿Cómo se monitorea el rendimiento?

Dentro de la barra superior, dentro de la página, puede variar el período para el que desea realizar los cálculos

(Solo aparecerán las tareas de la que usted es responsable o participante)

Tareas completadas: Marca las tareas cumplidas dentro de un periodo de tiempo

Con Objeciones: Muestra las tareas vencidas

En curso: La cantidad de tareas que se encuentran en ejecución

En el registro, le aparecerá el porcentaje que posee de forma actual de eficiencia, así como el cambio sufrido dentro del tiempo especificado. Cuán mayor sea la cantidad de tareas vencidas, menor el porcentaje.

¿Cómo ver la eficiencia de los empleados?

Los supervisores pueden observar la eficiencia que tienen sus empleados a través de la pestaña “Supervisando”

Los propietarios del proyecto, podrán ver la eficiencia de las tareas que estén complementadas dentro de la pestaña “Proyectos”

De esta forma, con lo aprendido recientemente en la nota del blog, ya puedo realizar una vista más exacta y simple de dónde rinden mejor sus empleados.

Novedades de Mayo en Bitrix24

Tue, 31 May 2022 18:36:46 GMT

Durante el mes de Mayo, Bitrix24 lanzó varias novedades, se agregaron funciones nuevas que complementan de mejor manera el inventario. Se agregaron varias funciones nuevas, se cambió la pagina de configuración y, por ultimo, los escenarios de trabajo

Novedades importantes a la hora de la gestión de inventario

Características importantes de habilitar la gestión de inventario

Se crearon condiciones diferentes para poder habilitar la gestión del inventario de Bitrix24 para usuarios recientes y usuarios que ya tengan una permanencia dentro de su empresa. Los cambios están directamente dirigidos con los modos que posee el CRM y que son necesarios para una estabilidad de trabajo en conjunto con el inventario.

¿Cómo se habilita la gestión de inventario?

Para usuarios recientes

Dirigase hacía al módulo de CRM > Inventario > Administración del inventario y, luego, presione en Habilitar administración del inventario

Puede activar la gestión del inventario en el modo CRM Simple. En el modo CRM Clásico, no se puede activar la gestión del inventario

Para usuarios ya permanentes

Si ya se ha encontrado trabajando en gestión del inventario y tiene disponible el modo “Con Pedidos“ la gestión del inventario seguirá funcionando de manera normal. Sin embargo, no tendrá disponible los nuevos modos de reserva y tendrá solo disponible la antigua configuración de la gestión del inventario.

Para poder gestionar el inventario, sólo se puede habilitar el modo CRM Simple .

Para poder acceder, debemos dirigirnos hacía la misma ruta CRM > presione el engranaje > elija la opción Modo CRM > habilite el modo CRM Simple

Modifique el modo actual, al modo “Negociaciones”

Importante tener en cuenta que una vez tildada la opción de cambio de modo a Negociaciones & Pedidos, ya que no es compatible actualmente con Bitrix24

Opciones de Configuración Inicial

Con las nuevas funcionalidades agregadas por Bitrix24 durante el mes de Mayo, se podrá activar la gestión de inventario como una opción aparte del menú de la izquierda y poder activar la reserva, y también, poder activar la cancelación automática de productos directamente en la etapa de negociación. Una vez habilitada la opción detallada en la imagen de abajo, ya se activaría la opción de gestión de inventario de manera mas directa.

De esta manera, se podrá facilitar el acceso a esta sección para quienes la utilicen, encontrándola de forma más practica y sencilla para quienes utilizan esta herramienta durante su día a día.

Gestión del Inventario y CRM

Mediante el uso de la herramienta Inventory Management & CRM modifico la herramienta a la hora del uso con el CRM, algunas de las características que contiene esta innovación son las siguientes:

· Al ser gerente, puede reservar un producto.

· Ofrece un mayor control a la hora de crear un orden de ventas

· Se podrá procesar un documento de forma más práctica

Cuando la negociación de venta del producto resulte exitosa, si algunos de los productos no salieran dentro de los productos enviados, el sistema genera una automáticamente un orden de ventas.

Opciones de Configuración Inicial

¿Cómo editar una configuración?

En conjunto con todas las actualizaciones que nos trae Bitrix24 durante el mes de Mayo, se encuentra una nueva pagina que trae consigo todas las configuraciones de la gestión de inventario. La ruta a seguir para acceder a ese directorio es la siguiente:

CRM > Administración del inventario > Ajustes > Inventory management settings.

Dentro de esta pestaña, al abrirla, se podrán encontrar varias configuraciones que te brindan un amplio nivel de modificación.

Configuración de gestión de inventario (Inventory management settings)

Presione el botón del engranaje para habilitar (O, también, deshabilitar) la gestión de inventario y luego, pulse “Change” para ejecutar los cambios.

Opciones de reserva (Reservation options)

Mediante los modos de reserva va a poder gestionar de mejor manera el inventario con los productos junto a los procesos de los negocios de su campaña

De momento, los campos “ Reserve items in ” y “ Auto sale unshipped items when completing deal ” no pueden ser editables en su configuración. La gestión de inventario sólo está disponible en las negociaciones.

Imprimir documentos

Una de las incorporaciones que trae Bitrix24 en la amplia cantidad de herramientas que ofrece es la posibilidad de poder imprimir documentos del inventario. ¿De qué modo funciona?

Al momento de finalizar una negociación, se puede vender productos al cliente y enviarle el orden de ventas. Para poder acceder, haga clic en Agregar documento (Add document) en la pestaña de “ Sobre negociación ” y seleccione Orden de ventas . Termine de configurar y completar el documento.

Luego de terminar de aplicar la orden de venta, aparecerá un nuevo documento dentro de la linea de tiempo de la negociación

Para poder utilizar la herramienta de imprimir, presione Documento (Document) > Agregar nueva plantilla . Y luego, cargue su plantilla.

Posteriormente, cree un documento a partir de la plantilla cargada. De forma automática, el documento se creará con los datos sobre la venta de productos. De esta manera, el gerente podrá imprimir el documento y enviarlo al cliente junto al producto.

Las nuevas actualizaciones que nos trae Bitrix24, nos brindan mejores herramientas que generan de forma mas eficiente, un trabajo más fluido e integrado para su empresa.

Filtros en las tareas de Bitrix24.

Fri, 20 May 2022 15:00:04 GMT

A medida que el uso de la herramienta de Bitrix24, va aumentando, son más las tareas que se van planificando, ejecutando y finalizando. Incluso, esto podría multiplicarse en gran medida, si la cantidad de usuarios es significativa.

Por lo tanto, podríamos encontrarnos en la necesidad de analizar de forma más precisa la planificación y ejecución de tareas por equipo de trabajo o por empleado individual. Para esto, la herramienta de Tareas y Proyectos, nos ofrece la posibilidad de utilizar filtros.

Mediante el uso de filtros, se podría organizar y encontrar de forma mas rápida y sencilla las tareas que se encuentren en Bitrix24.

Filtros Predeterminados

Dentro del módulo de Tareas y Proyectos, encontraremos filtros predeterminados que se encuentran organizados según nuestro rol en las diferentes tareas.

En curso
Participante
Fijadas por mi
Observador

En Curso : dentro de este parámetro, se incluirían todas aquellas tareas que hayan sido comenzadas, es decir que para Bitrix24, están “en progreso”.

Participante : en este filtro, se encuentran las tareas en las que estamos con el rol de “Participante”.

Fijadas por Mi : En está sección, aparecerán todas las tareas en las que estamos como “creadores” de la tarea.

Observador : todas las tareas en las que somos “observadores”.

De manera adicional, Bitrix24 agrega algunos filtros predeterminados en relación a los estados de las tareas. Para usarlos, realice un clic dentro de la barra de búsqueda, y seleccione cualquiera de los que aparecen del lado izquierdo (en curso, terminado, pospuesto, atrasado).

Incluso, podría insertar una palabra clave para poder realizar la búsqueda una vez que el filtro predeterminado está seleccionado.

Creación de filtros personalizados

Un filtro personalizado es una selección de parámetros existentes en las tareas que se utilizan para que la búsqueda dentro del modulo de Tareas y Proyectos sea más exacta y precisa.

Crear un filtro personalizado es súper sencillo: solamente tenemos que seleccionar de forma específica los parámetros de la tarea que queremos buscar. Bitrix24 realizará una búsqueda de todas aquellas tareas que se vean afectadas por los parámetros seleccionados.

Incluso, algunos campos permiten seleccionar más de un parámetro al mismo tiempo. Como se ve en el ejemplo, puedo filtrar tareas que se encuentren en el estado “En progreso” y “Revisión pendiente” de forma conjunta.

Podríamos añadir parámetros adicionales que no están visibles en un primer momento, utilizando el botón de “agregar campo”. Al hacer click sobre este, Bitrix24 nos mostrará la lista de todos los campos existentes sobre los cuales podemos realizar una búsqueda al seleccionarlo.

También podemos guardar los filtros personalizados que queremos utilizar de manera recurrente. Para esto, debemos seleccionar los parámetros con sus respectivos valores y luego presionar en Guardar filtro.

De manera inmediata, aparecerá la opción para colocarle un nombre al nuevo filtro, y quedará guardado en nuestro usuario.

Con todas estas opciones en el modulo de tareas de Bitrix24, ¡podemos realizar una búsqueda exacta de aquellas tareas a las cuales queremos darles un seguimiento constante!

¿Todavía no probaste esta funcionalidad?

Diferentes tipos de vistas en las tareas dentro de Bitrix24

Thu, 12 May 2022 19:30:04 GMT

La sección de Tareas, que ofrece Bitrix24 es de las herramientas más versátiles y completas que dispone el sistema.

Mediante ella, podrá monitorear el tiempo que invierten sus empleados en cada tarea, planificar actividades a largo y corto plazo, asignar fechas límite, crear tareas recurrentes, y mucho más.

De manera previa, es importante que entendamos, ¿qué es una “vista”?: en el módulo tareas y proyectos de Bitrix24, existen varias formas de visualizar las tareas propias y de otros miembros de nuestro equipo. Las diferentes vistas, ayudan a acceder a la información que estamos buscando de manera ágil y dinámica. Además, las vistas de tareas, son personales a cada usuario, es decir que podemos utilizarlas según nuestra preferencia personal.

Para poder acceder a las diferentes vistas que poseen las tareas de Bitrix24, debemos dirigirnos al módulo de “Tareas y Proyectos”. Una vez allí, tendremos varias vistas predeterminadas:

Vista de Lista:

En la vista en modo “Lista”, se podrá visualizar en forma de columnas la información existente dentro de las tareas. Por ejemplo, el estado actual de la tarea, la fecha de la última actividad, la fecha límite asignada, quién creó la tarea, la persona responsable y cualquier otro parámetro, según lo configure el usuario.

Planificador:

Esta Vista, permite una organización dividida en estados, que el usuario puede personalizar a su gusto y de manera individual.

¿Cómo funciona?

Mediante esta visualización, cada usuario podría llevar a cabo una personalización de los estados del tablero teniendo en cuenta sus preferencias personales y sus intenciones de organización. Las tareas se verán en forma de tarjetas, que podemos arrastrar de manera manual a los diferentes estados, similar a un tablero Kanban.

En esta forma de vista, los contadores de comentarios y tareas vencidas, son ilustrados con iconos para alertar cuales requieren la atención.

Gantt:

Metodología de vista con gráficos Gantt.

El gráfico de Gantt es un sistema de organización en forma de barras que monitoriza de forma manual y automática qué tareas generan dependendencias de otras, así cómo también las fechas de inicio de cada una de ellas.

La ventaja que posee esta vista, es que podemos observar de manera clara cuáles son las tareas que están relacionadas en su ejecución y qué plazos deben ser respetados dentro de las fechas planificadas de un proyecto.

Fecha límite:

Distribución dependiendo cercanía con la fecha límite de la tarea.

Vista de Kanban:

Accediendo a la pestaña de “Proyectos” o “Grupos de trabajo”, se nos otorga una opción más, que nos permite observar la organización de las tareas en estados configurados según el propósito del proyecto/grupo de trabajo.

Esta función, se parece mucho a la de planificador (división por columnas).

¿Cómo accedo a esta vista?

Nos debemos dirigir hacía la pestaña de proyectos, en la sección de tareas, y clickear allí. Una vez ubicados en la sección, nos saldrán nuestros grupos de trabajo o proyectos asignados.

Al seleccionar la vista “Kanban”, vamos a observar los estadíos definidos en ese proyecto/grupo de trabajo. En este caso, no se pueden modificar los estados a gusto personal, si no que los usuarios van a ver los estados definidos por los moderadores del proyecto/grupo de trabajo.

Para ajustar diferentes parámetros dentro de cada tarea, haga clic en ella, sobre el área de su nombre y luego aprete “Editar”.

Párrafo nuevo

¿Cómo contabilizar el tiempo de las tareas dentro de Bitrix24?

Tue, 03 May 2022 12:00:07 GMT

Dentro del amplio repertorio de soluciones que brinda Bitrix24 a tu empresa, encontramos el módulo de tareas , donde aparecerán todas las tareas planificadas y las que están finalizadas, también allí, podremos crear nuevas y modificar los distintos roles que ocupa cada integrante de la empresa dentro de cada una de las tareas. Esta sección brinda una gran ayuda para agilizar el trabajo y poder visualizar de forma más clara quién se ocupa de cada labor a cumplir.

En esta nota de blog, vamos a centrarnos en el uso de la funcionalidad “Seguimiento de tiempo”, para que puedas administrar de forma más eficiente la contabilización de las horas utilizadas en cada tarea, y el tiempo de trabajo invertido dentro de la empresa.

¿Cómo? ¡Es muy fácil !

Dentro del módulo “ Tareas y Proyectos ’’, además de visualizar nuestras tareas ya planificadas y finalizadas, vamos a poder crear una nueva, presionando el botón de “ nueva tarea ’’

Una vez hecho esto, vamos a encontrar el panel de creación de tareas:

Desplegando el menú de “Más”, podremos configurar algunas cuestiones generales como:

Proyecto
Seguimiento de tiempo
Recordatorio acerca de la tarea
Repetición de la tarea
Gantt
CRM
Subtareas asociadas
Etiquetas
Campos Personalizados
Tareas Dependientes

Para poder activar el seguimiento de tiempo, debemos tildar la opción “Tiempo planificado de la tarea”.

Cuando pulsemos este botón, tendremos la posibilidad de asignar una duración estimada a la tarea, basada en horas y minutos.

Luego de crear la nueva tarea, podremos observar un botón con la leyenda de “ Iniciar seguimiento de tiempo ”’ que, al pulsarlo, empezará a contabilizar el tiempo de trabajo invertido. Luego de hacer clic, este botón será reemplazado por uno de ” Pausar ”. Al presionar este último, Bitrix24 dejará de contabilizar el tiempo que el empleado le dedicó a esta tarea. Al retomarla, puede volver a iniciar la contabilización y repetir este proceso tantas veces sea necesario. Cuando la tarea esté finalizada, se deberá presionar el botón de “Terminar”, lo que finalizará la tarea en el instante y notificará a su creador.

Al hacer click en la tarea, podremos observar, al lado derecho de la pantalla, la “ Duración ” , que es el tiempo real invertido en la tarea.

La primera vez que un empleado asociado a la tarea pulse el botón de “Iniciar seguimiento de tiempo” le llegará una notificación a todos los involucrados en la tarea (creador, participantes y observadores) informando que esta, cambió su estado a “ En progreso ”.

Además de contabilizar el tiempo de trabajo de forma automática al pulsar el botón de “ Iniciar seguimiento de tiempo ” , también se pueden sumar de forma manual a través de la pestaña de “ Tiempo transcurrido ”.

Al hacer click en la pestaña “Tiempo transcurrido” y al agregar el tiempo, nos saldrán las siguientes solapas:

Fecha: Esta opción indica el día, mes y horario en que fueron ocasionados los cambios.
Creado por: Allí aparecerá el nombre de la persona que realizó un cambio, o añadió tiempo a la tarea.
Tiempo Transcurrido: Allí se colocará el tiempo invertido en la tarea
Comentario: Espacio para poner alguna descripción referida a la tarea y/o sobre el uso de tiempo en ese intervalo aplicado.

A la hora de colocar el tiempo de forma manual, aparecerá un signo de exclamación indicando que ese tiempo no fue agregado automáticamente.

Dentro de las enormes posibilidades que brinda esta majestuosa herramienta, se encuentra la versatilidad, control y potencial que le brinda al usuario.

Concluyendo, de una forma fácil y práctica, se puede tener un mejor control del tiempo que se le aplica a cada tarea y en donde invertirlo.

3 Herramientas de Gestión de Personal Remoto en Bitrix24

Fri, 12 Feb 2021 19:05:27 GMT

Sabemos que en pleno 2021, habiendo sorteado la parte más complicada de la pandemia Covid 19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, todavía lidiamos con algunos problemas en cuanto a la gestión de personal remoto.

Entendemos que algunos cambios, llegaron para quedarse, y muchas empresas (la minoría) lograron adaptarse de manera casi automática a esta modalidad de trabajo sin mayores inconvenientes que reuniones que el hastío por las muchas reuniones a lo largo del día. Pero, ¿qué pasa con aquellas empresas que todavía a esta altura, no pudieron implementar herramientas de gestión de personal remoto?

Como siempre, en Net2one apoyamos el crecimiento de tu empresa, y por eso te traemos 3 herramientas dentro de Bitrix24, que te ayudarán a organizar, gestionar y administrar tu equipo de trabajo remoto .

Tiempo y Reportes

La herramienta "Tiempo y Reportes" tiene varias funcionalidades, una de ellas, llamada "Horarios de Trabajo" nos permite asignar a los diferentes usuarios (empleados) un horario de ingreso y egreso, junto con la obligación de fichar al momento en que inician su día laboral. Los tipos de horarios que se pueden asignar, son 3:

Horario flexible: el empleado puede iniciar el día de trabajo en el momento que desee, no tiene una cantidad horaria que cumplir y puede superar las 24hs trabajadas
Horario fijo: en este caso, el empleado debe cumplir un horario estrictamente establecido por el empleador. En caso de violar el horario, el empleador recibirá una notificación al respecto. También el empleador puede asignar un tiempo específico de descanso dentro de este horario.
Horario por turnos : en este caso, el empleador asigna los períodos en los que el empleado debe trabajar. Durante la mañana el tendría que cumplir un turno laboral, con una pausa de por medio y luego iniciar nuevamente a la tarde.

Una vez configurados los turnos, el empleador puede asignarlos por departamentos específicos o por usuarios individuales.

Dentro de la herramienta, se podrá observar un reporte preliminar de las horas trabajadas por cada empleado.

Cabe destacar, que los datos que pueda ver el usuario o los usuarios que tenga acceso a esta herramienta, varían según su jerarquía. Pudiendo ser: empleado, supervisor y administrador.

Adicionalmente, esta herramienta también nos permite solicitar reportes del trabajo realizado a nuestros empleados, en una determinada hora del día, semana o incluso mes. Esta funcionalidad nos permite supervisar y evaluar el rendimientos de nuestros empleados.

El reporte es un documento direccionado al empleador o supervisor del empelado, que contiene información sobre las labores realizadas en el período de tiempo definido.

Tareas y Proyectos

Este módulo, es uno de los más completos de Bitrix24 en cuanto a gestión de trabajo dentro de la empresa. Al mismo tiempo, nos proporciona diferentes herramientas e información para conocer el trabajo actual de cada empleado y el compromiso de los mismos con las labores diarias o aquellas que fueron planificadas para un período de tiempo prolongado.

Dentro de este módulo, los supervisores de departamento, tiene una pestaña especial donde pueden seguir las tareas de sus subordinados de manera particular.

Las cuatro columnas se basan en el rol de los empleados (usuarios) dentro de las tareas:

responsable: el empleado está listado en la tarea como responsable de la misma
establecer: tareas que el usuario ha creado
asistencia: usuario listado en la tarea como participante
siguiendo: usuario listado en la tarea como observador

Dentro de la página vemos el número total de tareas para cada empleado en cada columna, así como el número de tareas que requieren atención (contadores rojos). También, podemos observar la eficiencia de cada empleado.

Es decir que, podemos asignar tareas a nuestros empleados, o incluso supervisar las tareas que ellos mismos se asignaron. De forma que podamos ver si están trabajando en ellas, y qué eficiencia tienen.

Incluso, si presionamos en el número total de tareas, podremos ver cada una de ellas y supervisar con mayor detalle.

Actividades de CRM

Sabemos que uno de los puntos más importantes a ser supervisados es el departamento comercial. ¿Cuántas ventas fueron cerradas en un período de tres meses? ¿Quiénes fueron aquellos comerciales que más ventas cerraron? ¿Realmente estuvieron realizando actividades para cerrar ventas? Este tipo de preguntas, podemos responderlas ya que Bitrix24, también nos ofrece la posibilidad de supervisar las actividades de nuestros comerciales, con una pequeña pestana dentro de la herramienta CRM, llamada "Actividades".

Dentro de esta vista, cualquier persona con permisos de acceso, y particularmente los supervisores, pueden ver un registro de las actividades planeadas, las completadas, y aquellas que alguna vez se planearon y jamás se completaron (atrasadas). Además, se pueden sacar reportes de las mismas, y filtrarlas por persona responsable o por embudo específico.

En resumen, estas son algunas de las herramientas que Bitrix24 pone a disposición de usuarios y supervisores para que, a pesar de que su equipo esté trabajando de manera remota, pueda tener un control eficaz sobre sus labores diarias.

¿Cómo mejorar la comunicación entre equipos de trabajo remoto?

Mon, 25 Jan 2021 14:06:09 GMT

En el contexto en el que estamos viviendo, cuando todavía es difícil definir si todo lo que nos dejó la pandemia de Covid 19 vino para quedarse o simplemente algunas cosas forman parte de una etapa que debemos atravesar, estamos seguros de que lo que si vino para quedarse, es el trabajo remoto. Según el diario especializado en economía y negocios "Ámbito Financiero", muchas compañías encontraron en la modalidad home office, una disminución importante en los costos operativos, aumentos en el tiempo útil de trabajo debido a una disminución de tiempos de traslado y un gran aumento en la efectivad de los empleados a partir de la comodidad que genera trabajar desde sus casas.

Sin embargo, como plantea la nota, también se encuentra el "Lado B" del teletrabajo, y está relacionado a las problemáticas entre la comunicación y los inconvenientes que pueden llegar a surgir de una colaboración 100% a distancia.

La pregunta que planteamos es: ¿cómo mejoramos la comunicación entre equipos de trabajo remotos?

¿Cuáles son los problemas de comunicación más comunes entre equipos de trabajo remoto?

Entendemos que bajo esta modalidad de trabajo, existen ciertos escenarios recurrentes, como por ejemplo:

falta de comunicación entre los diferentes departamentos involucrados en un mismo proyecto: es muy normal que ciertos proyectos involucren personas de varios departamentos según sus funciones. Entendemos que al trabajar de manera presencial, estas personas suelen tener un contacto bastante cercano y reuniones periódicas. Sin embargo, es mucho más difícil coordinar tareas, conocer el estado del proyecto, asignar roles o incluso medir el tiempo empleado en el proyecto, cuando se trabaja de manera remota y no se tienen las herramientas adecuadas para esto.
utilización de varios canales informales a la hora de asignar tareas: otro problema repetitivo, es el hecho de tener muchos canales distinto de comunicacíon y derivar tareas al mismo sector o empleado por mensajería instantánea (Whatsapp), correos electrónicos, llamados telefónicos o incluso reuniones virtuales. El problema es que muchas veces la información y seguimiento de esas tareas se termina perdiendo al estar disperso en dispositivos, aplicaciones o mensajes.
falta de comunicación a lo largo del día sobre avances, necesidades o tareas estancadas: también podemos encontrarnos que cotidianamente, se trabajan en muchas tareas que involucran a más de una persona, o tiene diferentes niveles de atención y distintos responsables. El hecho de trabajar de forma remota, dificulta esas interacciones puntuales y rápidas respecto a una tarea específica, que antes se daban de forma casi natural dentro de una oficina.

¿Qué herramientas tiene Bitrix24 para ayudarme a mejorar la comunicación entre los equipos de trabajo remoto?

Lo primero que tenemos que entender respecto a este punto, es que Bitrix24 se caracteriza por ser una herramienta que dispone de gran variedad de módulos, que facilitan la colaboración entre equipos de trabajo que no están en el mismo espacio laboral.

Algunos de estos son:

Tiempo y reportes: a través de Bitrix24, la empresa podría asignar diferentes horarios de trabajo a cada uno de los empleados o grupos de empleados, y utilizar la herramienta de "Tiempo de trabajo" para solicitar que cada empleado fiche su ingreso y egreso, a fin de poder tener una visualización de la cantidad de horas trabajadas. Al mismo tiempo, un supervisor puede exigir a un empleado que cargue un reporte diario, semanal o mensual de las tareas que estuvo realizando durante ese período de tiempo junto a cualquier dato relevante.
Tareas y Proyectos: con esta herramienta, podríamos llevar un seguimiento de las tareas que tiene asignadas cada empleado o departamento específico, e incluso medir la cantidad de tiempo que se invirtió en la realización de la misma. Dentro de una tarea, se podrían agregar supervisores a modo de "observador"; participantes a modo de "colaboradores" y personas responsables a modo de "encargados principales" de la ejecución de esa tarea. Adicionalmente, las tareas puede estimarse con fechas límite, un diagrama de Gantt o un Kanban de proyectos.
Grupos de Trabajo: dentro de un grupo de trabajo, podríamos asignar varias personas de diferentes departamentos, para que se comuniquen de forma activa. Esta funcionalidad les permite tener un espacio de colaboración donde compartir y comentar documentos, revisar tareas en progreso, planeadas o finalizadas, e incluso chatear de manera grupal en tiempo real.

Esto, junto a la gran variedad de herramientas que tiene Bitrix24, ¡le asegurarían a su compañía una comunicación efectiva dentro de cualquier equipo de trabajo remoto!

Email Marketing en Bitrix24

Thu, 21 Jan 2021 11:36:47 GMT

Una de las funcionalidades más importantes de Bitrix24, es su módulo de CRM Marketing. A través del mismo, tenemos la posibilidad de crear campañas masivas (partiendo desde la base de datos de la herramienta CRM) del tipo: correo electrónico, SMS, Messenger y transmisión de voz. En esta nota, vamos a centrarnos específicamente en las campañas de Email Marketing, partiendo de cómo crearlas, cómo crear segmentos, envíos y programación.

¿Qué es un segmento y cómo crearlo?

Un segmento, es un grupo de contactos con características similares, que se agrupan para enviar una campaña específica. Estos contactos, deben estar cargados en el CRM y debemos tener el campo "correo electrónico" completo.

Algunos ejemplos de segmentos pueden ser:

contactos con negociaciones ganadas
contactos con negociaciones perdidas
todos los contactos que ingresaron a partir de un formulario específico en mi página web
todos los contactos que tengan redes sociales

Crear un segmento, es muy sencillo. Debemos dirigirnos primero a la herramienta de "CRM Marketing", luego a segmentos y por último darle al botón de "Crear segmento".

Los tipos de segmentos disponibles son:

Prospectos o clientes: podemos seleccionarlos a partir de filtros como estados en el CRM, campos personalizados, campos de tipo fuente o de tipo mercado particular.
Lista dinámica: esta lista podría ir actualizándose de manera constante a partir de la condición que seleccionemos. Por ejemplo, podrían introducirse en esta lista todos los clientes que compran un producto en particular a lo largo del tiempo.
Lista estática: sería una lista de contactos importados que no cambia a lo largo del tiempo.

¿Cómo crear una campaña de correo electrónico?

Una vez creados nuestros segmentos, es hora de crear una campaña de la siguiente forma: lo primero que debemos hacer, es dirigirnos a "Campañas", y seleccionar la opción de " Campaña de correo electrónico ".

Hecho esto, se desplegará una pantalla con las diferentes plantillas prediseñadas que ofrece Bitrix24. Todas pueden ser configuradas y personalizadas.

Si ingresamos al formulario de creación de una nueva campaña de correo electrónico, podemos:

seleccionar un segmento ya creado y configurar exclusiones
agregar un asunto al correo electrónico
agregar bloques de imágenes, textos, botones o separadores
configurar remitente
seleccionar prioridad del mensaje
configurar parámetros UTM
agregar archivos adjuntos

Una vez configurados estos parámetros y personalizado nuestra plantilla, solo debemos presionar "Guardar", para que la campaña quede correctamente configurada.

¿Cómo enviar mi campaña de correo electrónico?

Una vez que la campaña quede configurada, tenemos dos opciones:

presionar "enviar", para que Bitrix24 comience a enviar correos a todos nuestros destinatarios de forma automática
programar el envío una vez guardada nuestra campaña

Una vez enviada nuestra campaña de correo electrónico, ¡solo queda esperar y analizar resultados!

¿Cómo configurar los permisos de CRM?

Wed, 13 Jan 2021 20:09:00 GMT

La herramienta CRM de Bitrix24, nos permite trabajar de manera conjunta con un equipo de ventas sin importar el tamaño del mismo.

Muchas veces, suele existir la necesidad de dividir el equipo en diferentes áreas o sectores, dependiendo de la unidades de negocios, las sucursales, o las funciones de nuestros empleados.

Para esto, Bitrix24 tiene un completo sistema de Permisos de Acceso de CRM , lo que nos permite limitar, restringir o proporcionar a nuestros diferentes comerciales la posibilidad de leer, actualizar o eliminar información dentro del sistema.

Con esta nota, queremos explicarte exactamente cómo se configuran estos permisos, y para qué sirve cada función .

Acceso al panel de Permisos de Acceso a CRM

Lo primero que debemos hacer, es dirigirnos al panel de permisos, de la siguiente forma:

CRM >>> Más >>> Configuraciones >>> Permisos >>> Permisos de acceso (cabe destacar que solo un usuario con permisos de administrador puede hacerlo).

Configuraciones de Permisos y Roles

Una vez dentro, vamos a observar dos secciones: a la izquierda tenemos los permisos de acceso agregados por defecto, y a la derecha los diferentes roles.

Al agregar un nuevo permiso de acceso , podemos seleccionar a cualquiera de los usuarios, departamentos, o subdepartamentos del organigrama a los que queramos asignarle un rol específico y por ende un nivel de acceso particular.

En cambio, los roles , son asignaciones de permisos que pueden ser configurados a partir de las diferentes funciones que nuestro equipo de ventas puede llevar a cabo. Por ejemplo, podríamos crear un rol de tipo “Supervisor de Ventas”, y otro de “Ejecutivo de Cuentas”, y otorgarles a ambos roles, diferentes niveles de acceso dentro del CRM.

De esta forma, todos los usuarios del organigrama que pertenezcan al "Departamento Comercial", pueden tener el rol de "Ejecutivos de Cuentas" y compartir un nivel de acceso particular.

Ahora bien, a la hora de agregar o editar un rol existente, notaremos que los permisos del CRM de Bitrix24 están divididos por entidades como:

Prospectos
Contactos
Compañías
Negociaciones
Cotizaciones
Facturas
Formularios de CRM

Y también por acciones individuales:

Leer: visualizar la información de una entidad
Añadir: añadir información nueva a una entidad
Actualizar: cambiar el estado de una entidad
Eliminar: eliminar una entidad
Importar: importar datos externos para crear entidades
Exportar: exportar datos de las diferentes entidades

A la hora de limitar los permisos, tenemos diferentes niveles de acceso disponibles:

Acceso denegado: el usuario no podrá realizar esta acción individual dentro de la entidad
Personal: el usuario podrá realizar esta acción individual dentro de la entidad solo cuando este sea responsable de la misma
Personal y departamento correspondientes: el usuario podrá realizar esta acción individual dentro de las entidades que esté como responsable o aquellas entidades de las cuales estén como responsables miembros de su mismo departamento
Personal, departamento y subdepartamento correspondiente: el usuario podrá realizar esta acción individual dentro de las entidades que esté como responsable o aquellas entidades de las cuales estén como responsables miembros de su mismo departamento o subdepartamentos
Todo: el usuario podrá realizar esta acción individual dentro de la entidad sin importar quién sea el responsable de la misma
Acceso completo: véase debajo.

Al tener tantas opciones de configuración disponibles, puedo ajustar de forma realmente flexible cada rol. Podría asignar a un usuario específico un rol de "Gerente de Ventas", dándole acceso de lectura, adición, actualización y eliminación a todas las entidades vinculadas a él mismo y su departamento, mientras que a un "Ejecutivo de Cuentas" podría solo dejarlo leer, añadir y actualizar (sin eliminar) solo las entidades de las que sea responsable.

Acceso completo (Todo abierto)

Al habilitar la opción "Disponible para todos" dentro del formulario de registro de CRM, y asignar a un usuario el permiso de Acceso completo (Todo abierto), el usuario podrá visualizar todas las entidades en las cuales tiene este permiso activo.

¿Para qué se utiliza una Herramienta CRM?

Fri, 04 Dec 2020 19:42:48 GMT

A lo largo de este año, toda la población mundial se vio afectada por la pandemia de Covid-19, lo que aceleró el cambio tecnológico que venía en aumento, e incrementó la necesidad de plataformas digitales para mantenernos conectados en materia de estudios, relaciones interpersonales y consumo de servicios. Sin embargo, también las empresas se vieron afectadas a la hora de tener que trabajar a puertas cerradas, e intentando migrar de manera acelerada sus negocios a plataformas digitales.

Aquellas empresas que estaban listas y se encontraban planificando una modernización en materia tecnológica y de sistemas, fueron las que mejor aceptaron el cambio, pero, claro está, que aquellas a las cuales la pandemia las tomó por sorpresa, se vieron obligadas a buscar herramientas, sistemas y metodologías de trabajo completamente desconocidas para continuar generando ingresos.

A partir de esto, escuchamos de manera recurrente y casi a diario, la palabra “ CRM ”, y muchos sabemos que es algo así cómo una "herramienta para gestionar comunicaciones con posibles clientes (prospectos) y aquellos que ya forman parte de nuestra cartera de clientes".

Pero el punto es, ¿realmente sabemos para qué sirve un CRM y hasta qué punto debemos implementar uno?

A continuación, quiero compartirte nuestro punto de vista:

En primer lugar, un CRM nos permite recopilar información valiosa de nuestros potenciales clientes , independientemente de la fuente por la cual tengan contacto con la empresa.

Por ejemplo, si una persona ingresa a nuestra página web interesada por alguno de nuestros productos o servicios, a través del CRM podemos ofrecerle diferentes opciones de comunicación con nuestro negocio, cómo:

Formularios de contacto
Chats en vivo
Formularios de devolución de llamada

También, podemos obtener información a partir del contacto de prospectos a través de redes sociales, tanto a diferentes publicaciones de Facebook o Instagram, cómo mensajes privados, o a través de una casilla de correo electrónico establecida, e incluso a través de la telefonía.

De esta manera, toda la información de contacto de estas personas que interactuaron con nosotros a partir de un interés puntual en nuestro catálogo de productos o servicios, estaría organizada para un posterior análisis de la necesidad y luego una gestión comercial efectiva .

En segundo lugar, un CRM facilita el seguimiento de las oportunidades de negocios , aumentando la tasa de conversión y la efectividad de los ejecutivos de cuentas o vendedores.

En una herramienta de este tipo, todas las comunicaciones con el prospecto, guardan un historial y una trazabilidad. Es decir que, si un asesor comercial, se comunicara con un cliente por diferentes medios cómo correo electrónico, teléfono, redes sociales, o a través de la página web, podríamos visualizar de manera completa cada interacción y respuesta por parte de nuestro equipo, o de la persona interesada en nuestro negocio.

También, es posible fijar recordatorios de llamadas que deben ser realizadas, tareas que deberían ser ejecutadas, o añadir información útil para la gestión de esa oportunidad en concreto (como observamos en la imagen un poco más arriba).

De esta manera, es muy difícil que nuestro equipo de ventas, no se encuentre en conocimiento de qué debe enviar al interesado, sobre qué estuvieron conversando o incluso cuáles son las necesidades específicas de esa persona.

Por último, el CRM permite automatizar procesos . Este punto en particular, es uno de los más importantes en cuanto a la correcta gestión del tiempo invertido por nuestros asesores o el departamento comercial.

Si nos sentamos a pensar cuánto tiempo dedicamos a tareas cómo: enviar un correo electrónico de bienvenida, avisar a los diferentes supervisores cuando se cierra un negocio con un monto importante, o simplemente recordarle a nuestro equipo de ventas tareas que son recurrentes, podemos notar que al ser sencillas, genéricas o diarias, no vale la pena invertir una gran cantidad de horas al día enfocados en estos quehaceres.

Justamente por eso, un software CRM nos permitiría ejecutar esas tareas, notificaciones o contactos de manera automática y sin necesidad de una gestión humana de por medio.

Gran parte del proceso comercial, podría simplificarse al tener un sistema que permita automatizar el flujo de trabajo, liberando mucho tiempo a nuestros asesores o gerentes, para que puedan trabajar enfocados en generar más ingresos.

Por estos tres puntos, creemos que para cualquier empresa, sin importar su tamaño, cantidad de empleados, rubro o actividad, es fundamental contar con una herramienta con estas características.

Y de hecho, queremos sugerirte que pruebes una de las herramientas CRM más completas y actualizadas del mercado:

¿Cómo prevenir amenazas internas con un monitoreo de la actividad del usuario y análisis de comportamiento?

Wed, 19 Aug 2020 18:33:29 GMT

La mayoría de las organizaciones cuentan con medidas de ciberseguridad que incluyen antivirus, firewall, o detección de intrusiones para proteger la infraestructura y los recursos de TI. No es mentira que estos son generalmente buenos en la defensa de la organización de amenazas externas, pero dejan un agujero de seguridad cuando se trata de empleados y otros usuarios internos como proveedores, contratistas y administradores privilegiados que ya tienen acceso a los activos valiosos de una organización y a los datos confidenciales.

Cuando se trata de la propiedad intelectual de nuestra empresa, registros financieros, datos de clientes, u otro material sensible, sólo se necesita un usuario con acceso para participar en el comportamiento no deseado y así exponer la organización a diversas amenazas. De hecho, la mayoría de las violaciones de datos en los últimos años involucran credenciales internas, ya sea por incidentes malintencionados o accidentales. Aquí es donde el Monitoreo de la Actividad del Usuario (User Activity Monitoring o UAM) puede ayudar a llenar las grietas, debido a que incluye características cómo: Monitoreo de empleados, Monitoreo de usuarios privilegiados, Monitoreo de terceros, Análisis de comportamiento de usuarios y entidades (User and Entity Behavior Analytics o UEBA), seguridad de terminales, y muchas otras características que se tornan cruciales para la prevención de amenazas internas.

La monitorización de la actividad del usuario es el proceso de seguimiento de toda la actividad y comportamiento del usuario llevada a cabo mientras utiliza un ordenador (terminales/endpoint). Con una solución de monitoreo de empleados, las empresas tienen los medios necesarios para mantener un ojo en sus datos sensibles, empleados y entidades de terceros lo que permite identificar y detener el uso indebido de los datos y recursos de la empresa.

Nuestro sistema de UAM, combina monitorización de la actividad del usuario, análisis de comportamiento, y herramientas de productividad.

Esta herramienta, va más allá de la funcionalidad básica de monitorización y seguimiento de los empleados, porque añade un análisis inteligente basado en el comportamiento, para proporcionar información práctica y respuestas automatizadas a las amenazas generadas por los empleados. Puede monitorear empleados, proveedores externos, contratistas, usuarios remotos y especiales/privilegiados. Con sus reglas y políticas, UAM captura incidentes de violación como evidencia forense y toma medidas para alertar, detener, bloquear y más.

UAM también puede medir la productividad de los empleados, realizar análisis de riesgo, evitar la exfiltración de datos no autorizados y realizar un seguimiento de cómo los empleados y proveedores externos acceden a los recursos de la empresa mientras están conectados en el trabajo. Por último, en caso de violación de datos o incidente de seguridad, Teramind proporciona datos forenses completos y grabaciones de sesión para identificar a los empleados y proveedores que han desencadenado una violación de la regla junto con su huella de actividad con precisión precisa.

Características UAM

Monitoreo de actividad del usuario en tiempo real: se rastrea toda la actividad del empleado, que cubre más de 12 puntos del sistema como: paginas web, aplicaciones, correo electrónico, comandos de consola, transferencias de archivos, mensajería instantánea, redes sociales, pulsaciones de teclas, portapapeles, búsquedas, impresiones e incluso contenido en pantalla en tiempo real.

Análisis del comportamiento del usuario: El análisis inteligente del comportamiento puede detectar actividad maliciosa y anomalías que indiquen cualquier desviación de la normativa habitual. El análisis dinámico de riesgo y vulnerabilidad identifica la actividad de los empleados con acceso a la información antes de que representen una amenaza real.

Motor de políticas y reglas: reglas preconstruidas, listas de clasificación de actividades y categorías de datos. Políticas y reglas con un editor visual e intuitivo. Creación de perfiles de monitoreo para empleados individuales, grupos o departamentos.

Optimización de productividad integrada: Definición de qué aplicaciones y sitios web son considerados productivos, y obtención de informes detallados sobre cómo son utilizados por sus empleados. Identificación de los rezagados o los de alto rendimiento con análisis de tiempo activo vs. inactivo. Establecimiento de bucles de retroalimentación continua para refinar y ajustar el flujo de trabajo organizacional, a través del seguimiento de horarios, proyectos y tasa de participación de los empleados.

Auditoría e Informes forenses: Grabación de video de toda la actividad de los empleados, grabación de audio, grabación de sesión, registros inmutables, alertas y búsqueda de contenido en pantalla son sólo algunos ejemplos de las poderosas capacidades de auditoría e informes. Juntos proporcionan una enorme colección de datos de investigación para localizar la fuente de una amenaza interna con precisión.

Administración de proveedores externos: Las funciones de monitoreo cubren proveedores externos y usuarios remotos que tienen acceso a los sistemas críticos de la empresa. Esto permite controlar la gestión de proveedores y de terceros al mismo tiempo que disminuye las posibilidades de amenazas cibernéticas.

Gestión del cumplimiento: posibilidades de creación de actividades y programación de reglas basadas en varios requisitos de cumplimiento comunes como: implementar pistas de auditoría, limitar el inicio de sesión no autorizado, evitar transferencias de archivos sin cifrar, informes y más.

Las estadísticas industriales, son la prueba de la necesidad de las herramientas de monitoreo remoto:

El complot entre empleados internos es la fuente principal de amenazas.

Según el Equipo Comunitario de Respuestas a Emergencias (CERT por sus siglas en inglés), las principales razones de violación de la seguridad informatica, parte de complots entre empleados y terceros con accesos privilegiados.

48.3% son de complots entre internos de la compañía.

16.75% son de complots entre empleados y personas ajenas a la compañía.

Los empleados con acceso a información sensible , son un problema de seguridad.

Las empresas están de acuerdo en que los empleados con “permisos privilegiados”, son considerados una “potencial amenaza”, según Kaspersky Lab y B2B International, en un estudio realizado a más de cinco mil empresas

52% de las empresas están de acuerdo en este punto.

Muchos empleados utilizan su tiempo para realizar actividades improductivas.

Según FinancesOnline, el 64% de los empleados utiliza todos los días lugares de trabajo no relacionados con el trabajo y el 85% de los empleados utiliza su correo electrónico por motivos personales.

64% Explorar sitios improductivos

85% Utiliza el correo electrónico para tareas personales

El privilegio de los empleados pone en riesgo los datos confidenciales

Según una encuesta de 400.000 miembros en línea realizada por Cybersecurity Insiders publicada en el informe The Insider Threat 2018.

37% Exceso de privilegio

34% Mayor cantidad de datos sensibles

Nueva vista de Kanban del CRM de Bitrix24

Mon, 01 Jun 2020 12:10:25 GMT

La Vista de Kanban se renueva

Hay buenas noticias en el ámbito Bitrix24. Desde hace unos días a quedado a disposición una funcionalidad altamente solicitada por nuestros clientes.
La buena es que ahora se pueden personalizar los campos de la vista de Kanban en el CRM!
Para ello, simplemente tienen que ir primero a la vista en la solapa Negociaciones por ejemplo, y luego con 3 simples clics accedemos a la lista de campos disponibles en la negociaciòn para personalizar:

Listo! Ahora nuestra vista quedará solo con los campos relevantes a nuestro embudo de ventas.

¿Qué significan los colores en los títulos de las tareas?

Fri, 29 May 2020 20:08:48 GMT

Diferentes formas de visualizar tareas

Bitrix24 es una de las herramientas más completas a la hora de realizar un seguimiento de tareas y proyectos dentro de la compañía.

Incluso, es posible llevar la productividad a un nivel realmente alto, debido a que cada empleado tiene una visualización personalizada de sus quehaceres diarios, así como tareas asignadas por un supervisor, o tareas que se repiten cada cierta cantidad de tiempo de manera automática

No solo tenemos diferentes formas de visualización, como la vista de Gantt, Kanban (en los proyectos), lista, planificador y diferentes tipos de gráficos, si no que también podemos filtrarlas por responsables, participantes, observadores, o su estado actual.

Sin embargo, también tenemos una manera un poco más “colorida” de ver información sobre nuestras tareas.

¿Qué significan los colores en los títulos de las tareas?

Los títulos, pueden proporcionarnos información, y esto vamos a notarlo a partir del color de los mismos:

cuando el título de la tarea es verde , significa que la tarea fué correctamente asignada, pero todavía no fué vista por su responsable
cuando el título de la tarea es azul , significa que fué aceptada por el empleado
cuando el título de la tarea es negro , significa que se están ejecutando
cuando el título de las tareas es rojo , significa que esa tarea caducó, es decir que excedió su fecha límite
cuando el título es gris , las tareas están detenidas o fueron completadas, con la excepción que estas últimas, también están tachadas
cuando el título es naranja , las tareas están esperando el control del supervisor

Utilidad

Este agregado es muy útil, ya que tendremos una vista más generalizada del estado de cada tarea, y podremos notar qué sucede con cada una, son un simple vistazo a sus títulos.

Definitivamente, el objetivo central de este módulo de Bitrix24, es aumentar nuestro control y manejo eficiente de las actividades de la compañía.

Si todavía no probaste el módulo de Tareas y Proyectos, podes hacerlo ahora mismo ingresando aquí .

Bitrix24, la mejor herramienta para el trabajo remoto.

Thu, 26 Mar 2020 14:26:46 GMT

Seamos honestos. Con la situación actual en Argentina, donde la lucha contra el virus Covid-19 se está intensificando de manera gradual, y las medidas adoptadas por nuestro gobierno son cada vez más restrictivas respecto a la asistencia a nuestras oficinas, los empresarios vemos fuertemente amenazada nuestra productividad y fuente de ingresos.

Sin embargo, esto bien puede aprovecharse para iniciar una transformación digital. Así es, a veces las mejores oportunidades llegan disfrazadas de crisis, y eso en Argentina lo sabemos muy bien.

Ahora bien, tenemos que romper con los paradigmas prehistóricos de que la única manera de garantizar efectividad en nuestra empresa, es teniendo a los empleados sometidos al acecho de nuestros gerentes y supervisores. Con las herramientas de control correctas y las metodologías adecuadas, podemos saber si nuestros empleados remotos hacen su trabajo y cumplen con sus horarios .

Y para esto, la herramienta perfecta sin dudas, es Bitrix24 .

Primero, Bitrix24 dispone de un módulo llamado “ Tiempo y Reportes ”, que va a ser nuestro mecanismo de control perfecto para saber qué tanto se trabaja desde casa.

La primera funcionalidad, es que nuestros empleados van a poder dar inicio a su día laboral y marcar ingreso , al momento que se conecten a la plataforma, por lo que nosotros podremos saber al final del día, la cantidad de horas trabajadas, y el horario que cumplieron:

Y además, podemos exigir que nuestros empleados nos carguen al final del día laboral, un reporte de trabajo con cada tarea que realizaron e incluso solicitar que adjunten archivos relacionados:

De esta manera, podemos tener asegurada un correcto seguimiento de las tareas que nuestros empleados realizaron y en qué horarios estuvieron trabajando.

Segundo, el módulo de “ Tareas y Proyectos ”, que nos permite asignar tareas a nuestros empleados, al mismo tiempo que tenemos visibilidad de las mismas y su progreso.

Para graficar mejor esto, te recomendamos leer acerca del planificador de tareas y tareas y proyectos de Bitrix24

Tercero, nuestra empresa puede estar constantemente conectada y en comunicación, a través de la herramienta de “ Chats y Llamadas ”, donde tendremos un canal de chat empresarial al mejor estilo whatsapp, pero cómo bien entendemos, sólo para nuestra compañía :

Sin embargo, la funcionalidad es mucho mayor , ya que podemos hacer:

Videoconferencias con varias personas a la vez
Llamadas individuales
Chats grupales
Envío de adjuntos vía chat

Estos son solo algunos de los beneficios que ofrece Bitrix24 como herramienta de trabajo remoto.

Sin dudas, el trabajo remoto es fenomenal y funciona de manera correcta, cuando tenemos la herramienta correcta para gestionarlo.

Si queres probar todas estas funcionalidades y más, hacelo gratis ahora mismo.

Primeros Pasos en Bitrix24

Wed, 08 May 2019 18:32:02 GMT

Configurando mi perfil de Bitrix24

Lo primero que debés hacer para comenzar a utilizar Bitrix24, es configurar tu perfil . Para esto es muy importante que proporciones todos los datos que requiere la información del usuario.

Primero, tenes que ingresar en “ Mi Perfil ”, dando clic en la esquina superior derecha, donde aparece tu nombre de usuario.
Después, ingresá en “ Editar perfil ”.
Una vez hecho esto, comenzá a completar todas las casillas de la “ información del usuario ”, con tus datos reales.
Al finalizar, hace clic en el botón de “ Guardar ”, en la parte inferior de la página.

La información del usuario es lo que todos los miembros de la empresa ven cuando ingresan a tu perfil, donde pueden encontrar números de contacto, redes sociales, tus intereses, ocupaciones y cargos dentro de la compañía, aptitudes, o datos mas personales.

Invitando a otros usuarios a participar de Bitrix24

Para poder utilizar Bitrix24 de manera óptima y dinámica, tenés que invitar a otros usuarios a tu nueva red.

En primer lugar, hacé clic en la casilla de “ Invitar a usuarios ”, debajo de tu perfil.
A continuación, vas a ver tres opciones distintas para poder registrar un usuario: un “ registro rápido ” que te permite enviar por cualquier medio un link auto generado por Bitrix, el cual llevará a los usuarios a registrarse por su cuenta. O podes optar por enviar una invitación por correo electrónico , solamente completando la casilla a la cual deseas enviar la invitación. Y por último, podes registrar al nuevo usuario manualmente, completando los datos pedidos.
Para finalizar, debés hacer clic en el botón “ guardar ”, “ invitar ” o “ agregar ”, según cual sea el medio por el cual invitaste al nuevo usuario.

Bitrix aporta un espacio colaborativo, donde toda la empresa está conectada a la misma red, lo que hace posible la comunicación, la difusión de ideas y la colaboración integral de todos los miembros de la compañía.

Principales Funciones de Bitrix24

Una vez que configuraste tu perfil e invitas a otros usuarios, es momento de comenzar a entender la utilidad de Bitrix24, y por eso queremos acercarte a sus principales características como herramienta empresarial:

Colaboración (chats, flujo de actividades, mensajes, encuestas, integración de telefonía, llamadas de voz y video);
CRM (prospectos, negociaciones, contactos, facturas, formularios web, informes de ventas, automatización de ventas, integración de canales abiertos, reconocimiento de rostros, widget de sitios web entre otros);
Gestión de proyecto s (tareas, subtareas, gráfico Gantt, Kanban, dependencias, tareas periódicas y seguimiento de tareas);
Gestión de documentos (almacenamiento y distribución de archivos, sincronización con equipos locales, integraciones, flujos de trabajo para la biblioteca de documentos);
Gestión de tiempo (tiempo de trabajo automático, su cálculo y resumen, informes de trabajo, calendarios compartidos);
HR (directorio de empleados, estructura de la empresa, diagrama de ausencia y flujo de trabajo de solicitud de permiso, anuncios y tarjetas de reconocimiento).

A continuación te vamos a dar una breve introducción de los módulos mas utilizados por los usuarios, con la finalidad de incentivarte a probarlos vos mismo:

Flujo de Actividad

El Flujo de Actividad, es la página principal de Bitrix24, donde vas a poder ver los últimos sucesos del portal, nuevos archivos, comentarios, usuarios recién contratados, eventos programados o anuncios.

La finalidad del Flujo de Actividad es crear un espacio de comunicación en vivo y de interacción entre los usuarios. Esta sección permite dejar comentarios, dar “me gusta”, organizar encuestas, crear tareas, realizar apreciaciones, e incluso iniciar procesos de negocio.

Tareas y Proyectos

Este es uno de los módulos más útiles de Bitrix24, le permite a los usuarios gestionar sus tareas, lo que genera un mayor rendimiento y acelera el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano o largo plazo.

Se pueden crear tareas, subtareas, programar fechas límite para la realización de cada una, pedir informes de rendimiento y muchas otras funciones.

Esta herramienta, llevará la efectividad y competitividad de la empresa a un nivel excepcional, debido a que, como administrador vas a poder marcar el ritmo de trabajo como desees e incluso configurarlo según las prioridades de la compañía.

Calendario

El módulo de calendario te permite coordinar los horarios y recursos de forma fácil y dinámica. Podes crear eventos en un calendario general para todos tus colegas y empleados, o bien podes utilizar varios al mismo tiempo, para equipos de trabajo o departamentos específicos.

Con Bitrix24, la organización es mucho más sencilla y está al alcance de tu mano.

Chat y Llamadas

Esta herramienta es fundamental para que todos los usuarios de Bitrix24 se mantengan siempre conectados. Funciona como una casilla de mensajería instantánea, que nos permite chatear en grupos o en privado, hacer videoconferencias, llamadas, e incluso compartir nuestra pantalla.

CRM

La herramienta CRM integrada de Bitrix24, te proporciona a vos y a todos los usuarios, la oportunidad de mejorar la administración de las relaciones con los clientes, realizar informes, visualizar el seguimiento y llevarlo a cabo a la perfección.

Desde el módulo, tenes la posibilidad de enviar mails, hacer llamadas, enviar mensajes de texto, agendar reuniones o tareas, y gestionar los datos obtenidos a fin de realizar estrategias precisas de venta.

Blogs Relacionados

Para que continúes conociendo a fondo las ventajas que Bitrix24 puede otorgarle a tu empresa, te sugerimos que leas algunos de los siguientes blogs:

"Tareas y Proyectos de Bitrix24" https://www.net2one.com.ar/tareas-y-proyectos-en-bitrix24
"Aumentando la Productividad con la Red Social Corporativa" https://www.net2one.com.ar/aumentando-la-productividad-con-la-red-social-corporativa
"Mensajería Instantánea de Bitrix24" https://www.net2one.com.ar/aumentando-la-productividad-con-la-red-social-corporativa

Conociendo Bitrix24

Wed, 08 May 2019 13:49:48 GMT

¿Qué es Bitrix24?

Bitrix24, es un espacio de trabajo unido que reúne muchos aspectos de las labores y operaciones diarias realizadas en una empresa. Como por ejemplo: administración de tareas y proyectos, CRM, mensajería instantánea, almacenamiento y distribución de archivos, informes de trabajo y recursos humanos, entre otras funciones.

¿Por qué utilizar Bitrix24?

Bitrix24 es la herramienta todo-en-uno que le permitirá a usted gestionar de forma efectiva todos los ámbitos referidos a su empresa, negocio o emprendimiento, optimizando el tiempo empleado en cada función.

Participe de forma activa en el mercado realizando en tiempo y forma las tareas predefinidas, aumente la competitividad implementando un seguimiento integral de cada cliente, genere campañas de marketing automatizadas, almacene y organice toda la información en un solo lugar, comparta ideas con todos sus empleados, y mucho más.

¿Cómo utilizar Bitrix24?

Como mencionamos anteriormente, Bitrix24 dispone de una gran variedad de funciones que agilizarán su tiempo de trabajo y aumentarán el rendimiento de su empresa. Pero antes, debe aprender cómo utilizarlas, y por eso lo invitamos a que continúe visitando nuestros blogs y a que tenga la confianza de comunicarse personalmente con nosotros.

Integración de buzones

Fri, 30 Nov 2018 00:00:00 GMT

Aunque hay mensajeros y redes sociales, el correo electrónico sigue siendo una forma muy popular de comunicarse con clientes, socios y colegas.

Existe una manera de tener todo en un solo lugar! Bitrix24 te ofrece las mejores funcionalidades para eso!
Procesa el correo, crea clientes potenciales, con tan sólo un clic! Generá las tareas conectando tu correo electrónico! es muy simple.

¿Cómo funciona?

Hace clic en el botón de Webmail para conectar tu dirección de correo electrónico.

Si no podes encontrar a tu proveedor de servicios de correo electrónico en la lista, conecte su dirección de correo electrónico a través de IMAP.

Por ejemplo, conectemos la dirección de Gmail.
Hace clic en Autenticación y luego inicia sesión en tu cuenta de Google.

Otorga los permisos de acceso necesarios haciendo clic en Permitir.

La cantidad de buzones conectados por empleado depende de tu plan.

Gratis : 1
Plus : 2
Estándar : 5
Profesional : 10
CRM + : 10

¿Cómo funciona?

Ahora, cuando el buzón está conectado, tenes que configurarlo!

Especificá el período de tiempo durante el cual el sistema recuperará los mensajes por semana, mes o todo el tiempo.

Podes especificar el nombre del buzón y el nombre del remitente haciendo clic en Editar más parámetros .

Bitrix24 admite el envío de correos electrónicos a través del servidor SMTP. Simplemente especifiquela dirección del servidor SMTP y el puerto, el inicio de sesión y la contraseña.

¿Cómo funciona?

Activá la opción Enlace a CRM y todos los mensajes llegarán a CRM.

De forma predeterminada, Bitrix24 crea automáticamente un nuevo cliente potencial para cada nuevo mensaje entrante y crea un nuevo contacto para cada nuevo mensaje saliente.

Además, puede especificar el período de tiempo para el cual Bitrix24 procesará los mensajes.

Puede especificar las direcciones de correo electrónico para las que Bitrix24 creará un nuevocliente potencial para cada nuevo mensaje entrante .

Cola de distribución de contactos: especificá los empleados que trabajarán con nuevos contactos en el CRM. Los nuevos contactos se distribuyen uniformemente.

Acceso al buzón

Especificá los empleados que podrán procesar mensajes en este buzón.

El número de buzones compartidos por cuenta depende del plan de Bitrix24.

Gratis : -
Más : 3
Estándar : ilimitado
Profesional : ilimitado
CRM + : ilimitado

¡Listo! El buzón está configurado y está listo para su uso.

7 razones por las cuales deberías implementar un CRM

Tue, 20 Nov 2018 00:00:00 GMT

En la era del Inbound Marketing en la que el cliente es el centro de todo, un CRM es indispensable para cualquier empresa. Pero no basta con tener el software, además hay que implementar la cultura CRM en la empresa y realizar un entrenamiento apropiado en todos los departamentos para que los empleados se involucren y se convierta en una estrategia de empresa.

Tener un CRM va a traer grandes beneficios para tu empresa! mirá todas las utilidades que ofrece:

1.Organización

Lo mas importante de este software es que podes tener toda la información de un cliente en una sola página, todas las interacciones con él (información sobre la empresa, contactos, llamadas, correos electrónicos, ventas). Esto facilita muchísimo el proceso de venta y aumenta la productividad de tus empleados ya que emplearán la mitad de tiempo en realizar el mismo trabajo.

2.Facilitá la comunicación entre compañeros

Todo en un solo lugar! muy fácil y rápido. Con este software los empleados pueden incluir toda la información que el cliente le proporciona mientras están hablando con él y si es necesario asignar una tarea a otro departamento con solo un solo click.

3.Métricas

Esta herramienta una excelente fuente de información sobre la productividad de los diferentes departamentos de tu empresa y los intereses de tus clientes. Con un sistema CRM podemos ver el volumen de facturación de nuestra empresa, que producto o servicio se vende más, la evolución de ventas, reclamaciones etc. De esta forma podemos hacer proyecciones de ventas a corto plazo y hacer mejoras en función de la información que tenemos.

4.Mejorá la experiencia del cliente

Seguramente a todos nos paso alguna vez que llamamos a una de las grandes empresas de telefonía para darnos de baja y nos van pasando de un departamento a otro sin conseguir solucionar nuestro problema. Esto con un CRM no pasaría ya que esta todo centralizado, todos los empleados de la empresa deben tener acceso a toda la información. De esta forma el cliente solo tiene que decirles un numero de caso y tus empleados encontrarán toda la información en segundos. Esto facilita muchísimo el proceso Post-venta y reclamaciones.

5.Segmentación de mercado

Con esta herramienta podemos segmentar los clientes potenciales y crear diferentes listas de público objetivo. De esta forma podemos personalizar diferentes campañas de marketing y ofrecer contenido relevante a cada uno de nuestros clientes!

6.Fidelización

Este software nos permite crear una relación sólida y estable con nuestros clientes. Al tener toda la información a nuestro alcance conoceremos mejor sus necesidades al punto de que podríamos adaptar nuestros servicios a éstas. Además es muy útil a la hora de enviar promociones o descuentos personalizados que seguramente podrían llegar a interesarles a muchos clientes.

7.Upselling

Ya que tenemos el historial del cliente a nuestro alcance ¿Por qué no utilizar esta información para venderle otros servicios en los que haya mostrado algún tipo de interés previo o similar a los que ha contratado en otras ocasiones? Muchas veces el cliente no sabe todos los servicios o productos que tu empresa puede ofrecerle, de tal manera que si te acercas a ellos de un modo sutil mostrándoles que conoces sus intereses crearas un clima de confianza que puede ayudar a la venta.

Para conseguir la lealtad de nuestros clientes deberíamos ser eficientes y proporcionar una atención personalizada a cada uno de ellos. Con un CRM estos dos objetivos están al alcance de tu mano!

Midiendo la eficiencia del CRM en Bitrix24

Sat, 03 Nov 2018 00:00:00 GMT

Si hay algo que no nos deja de sorprender en Bitrix24 es la completísima información que obtenemos cuando trabajamos con las campañas de email marketing.

En el siguiente artículo les voy a mostrar algunas de sus principales características.

Por estos días casi todos los que llevamos adelante un negocio no desconocemos la importancia de promover nuestra actividad en los medios digitales y el correo electrónico es una de las formas más sencillas y económicas de hacerlo.
Formas hay muchas, algunas sencillas y otras no tanto - Bitrix24 tiene una genial que les contaré en otro artículo -, pero en todas hay algo fundamental y que nos dá mucha curiosidad: como saber a cuantas personas llegó mi mensaje? A quienes? Cuantos clic tuvo mi campaña hacia mi landing?
Y aquí es donde fui gratamente sorprendido una vez más, no solo por la sencillez del proceso de definición de la campaña, sino por la deliciosa información que nos aporta.

Estadísticas

Al ingresar a las estadísticas de la campaña, en un primer golpe de vista ya podemos visualizar un gráfico que nos aporta mucha claridad acerca de la eficiencia de la campaña, contestando la siguiente pregunta: que porcentaje de personas han abierto el mail respecto del total? ubicando dicho porcentaje en una barra de colores respecto de un estándar.

Análisis detallado

La segunda sorpresa consta de conocer en el panel analítico, mucha información que nos ayudará a medir la eficacia de nuestra campaña, con datos tan relevantes como:

Cantidad de emails enviados.
Cantidad de emails recibidos correctamente
Cantidad de emails vistos
Cantidad de clics en los vínculos del email
Cantidad de errores de entrega
Cantidad de personas que se han dado de baja de la lista
% de clics
% de vistas

Mapa de clicks

Y como la cosa no termina acá, Bitrix24 nos dará también algo parecido a un mapa de calor de nuestra pieza, información clave para conocer los gustos de nuestros potenciales clientes y ayudarnos a mejorar las campañas.

La sección detalles

Para terminar este completísimo set de herramientas, Bitrix24 tiene un panel detallado donde podremos revisar cada uno de los destinatarios de la campaña conociendo si

el mail fue enviado,
recibido,
abierto,
si se hizo clic en alguno de los vínculos o,
si el destinatario prefirió eliminarse de la lista de suscripción

Conclusiones

Como dijimos al principio hay muchas formas de hacer campañas de email marketing, pero la facilidad y funcionalidad que aporta Bitrix24 nos ha dejado una vez más sorprendidos.
Esperamos tu consulta!

El organigrama en Bitrix24

Sat, 27 Oct 2018 00:00:00 GMT

Aquí irá el contenido principal de la entrada. Para editar este texto, haga clic en él, elimine este texto predeterminado y empiece a teclear el suyo (o péguelo de una fuente diferente).
Para controlar el color o el tamaño de este texto, cambie los colores o el tamaño de texto globales en la sección Diseño del menú izquierdo del editor.

Los usuarios de Bitrix24 tendrán un nivel de acceso acorde a su posición en el departamento:

Empleado/Usuario: cuando un usuario nuevo se une, se le asigna por defecto la categoría "empleado", siempre y cuando el administrador no lo modifique. Los usuarios nuevos se colocan en el departamento superior por defecto, sin embargo se puede ajustar su posición simplemente arrastrando y soltando en el departamento que se desee
Jefe de departamento: Si se designa un usuario como jefe de departamentos este tendrá permisos para ver las tareas de sus subordinados o a los informes de trabajo entre otras cosas.

Es importante considerar que los usuarios externos no se consideran empleados de la cuenta y no aparecen en la Estructura de la compañía

Un usuario como empleado de varios departamentos

Podés hacer que un usuario sea empleado de varios departamentos. Abrí la página de perfil del empleado para editarla y elegí los departamentos apropiados. El usuario se mostrará como un empleado de ambos departamentos en la estructura de la compañía

O simplemente mantene presionada la tecla Shift y arrastra y soltá al usuario a otro departamento en la estructura de la compañía.

Número de supervisores en departamentos

Cada departamento de Bitrix24 puede tener solo un supervisor, los mismo con el supervisor de nivel superior de la compañía. si tu empresa tiene el tipo de administración de "junta directiva", los directores pueden ubicarse en el departamento superior de la compañía sin designarlos como jefes del departamento.

Agregar un Sub-Departamento

Podés crear un nuevo departamento y arrastrarlo y soltarlo en el departamento existente, te va a aparecer la opción "Agregar Sub-departamentos ". También podes arrastrar cualquiera de los departamentos existentes y convertirlo en un subdepartamento, tan fácilmente como arrastrar y soltar.

Para mover el sub-departamento existente al nivel departamental, arrastrarlo y soltarlo abajo del departamento de nivel superior.

Eliminar un sub-departamento

Hace clic en Eliminar departamento en la esquina superior derecha del bloque para eliminarlo

Todos los empleados que formaban parte del departamento eliminado se trasladarán al departamento principal automáticamente.

La Intranet Social y sus beneficios

Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 GMT

El Primer Objetivo

¿Alguna vez, se han puesto a imaginar cuantos mails internos circulan dentro de la organización?
Cuando me refiero a mails internos, son aquellos que un colaborador envía a algún miembro de su equipo o de la empresa, con el objeto de discutir algún proyecto, tarea, pero que en definitiva no va dirigido a personas del “mundo exterior”.

Por supuesto que el número dependerá del tamaño de la empresa, pero, en cualquier caso, es un porcentaje importante del volumen total, lo que dificulta la administración del correo electrónico. Por eso es tan habitual pasar tanto tiempo ordenando, contestando y redactando emails, y a pesar de todo ese tiempo invertido, muchas veces se producen problemas de comunicación o retrasos en proyectos por el arduo trabajo manual que representa gestionarlo.

Uno de los grandes beneficios que conlleva la implementación de Bitrix24 es justamente un cambio de paradigma con respecto a esta cuestión.

Reemplazar Las Discusiones En Mails Internos Por Grupos De Trabajo En Bitrix24

En ninguna implementación de Bitrix24 debemos pasar por alto esta cuestión debido a sus inmensos beneficios, donde pasaremos de un modelo de este estilo:

A otro bastante más eficiente:

¡Pero como no queremos compartimientos estancos en nuestra organización, aún queda espacio para más mejoras!

En conclusión, con la implementación de Bitrix24:

Bajaremos de forma considerable el volumen de circulación de mails.
Bajaremos el costo de almacenamiento de nuestros sistemas
Bajaremos el tiempo dedicado a la gestión del correo electrónico, y créanme que no es una cuestión menor.
Pero fundamentalmente, habremos hecho un cambio de paradigma donde el foco está puesto en compartir el conocimiento, colaborar y hacer de los proyectos y objetivos internos de la compañía, una cuestión mucho más fácil y eficiente de seguir.

¡Dale! Anímate a cumplir tu primera Misión!
Si quieres saber más sobre los inmensos beneficios de Bitrix24, puedes visitar nuestro blog, y seguirnos en las redes sociales

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Empezando con la App Móvil Bitrix24

Thu, 27 Sep 2018 00:00:00 GMT

Esto es un subtítulo para su nueva entrada

En este artículo te vamos a guiar en los primeros pasos para iniciar sesión en Bitrix24 con tu dispositivo móvil.

Ingresa tu dirección mail y contraseña de Bitrix24.
Es importante tener en cuenta el formato de la dirección de la cuenta bitrix24, por ejemplo mycompany.bitrix24.com, micompania.bitrix.es, etc.
También hay que tener en cuenta que en la dirección de la cuenta no debe haber el signo @

También puede que la autorización para la cuenta sea a través de las redes sociales, en ese caso es tan simple como hacer clic en el ícono de G+, FB, o VK.

SI sucede que el sistema te dice que el login o la contraseña son incorrectas es podrías intentar:

Restaurar la contraseña de tu usuario
Comprobar que los datos ingresados son los correctos
Comunicarte con tu administrador

Conectando tu email a Bitrix24

Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 GMT

Usas Gmail, Yahoo, Outlook, Office365, MS Exchange o icloud, y no queres dejarlo?, no hay problema.
Es tan simple como usar el conector de Correo Electrónico de Bitrix24.
Selecciona tu proveedor de Correo Electrónico, ingrese su nombre de usuario y contraseña y en tu menú de Bitrix24 aparecerá la bandeja de entrada de tu Correo Electrónico. Luego vas a poder hacer clic en "Webmail" para acceder a los mensajes de tu correo electrónico.

Para conectar un buzón de Correo Electrónico:

Usa el ícono Webmail en el menú de la izquierda o hace clic en opciones de integración de correo electrónico en el menú de perfil:

Elegí uno de los servicios de correo electrónico que utiliza para su correspondencia y configure las opciones para poder integrarlo en el CRM:

Ingresa el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de correo

Una vez guardados los parámetros, el menú de la izquierda mostrará el número de mensajes nuevos además del ícono del menú Webmail. Hacé clic en él para ver tu Correo electrónico en una nueva pestaña.

Después de que tu buzón de Correo electrónico esté conectado, siempre podes volver a las opciones de integración de correo electrónico para editar la configuración o desconectar el buzón.

Plantillas de Correo

Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 GMT

Si en tus labores diarias necesitás enviar mails a tus clientes con texto que generalmente no cambia demasiado (un presupuesto?, una respuesta a determinada consulta? un aviso de deuda?), te explicamos en este artículo como hacerlo a la velocidad del rayo con Bitrix24.

El secreto es usar las plantillas del correo electrónico en el CRM. En ese lugar podrás crear plantillas de mails con los datos variables de un contacto, una factura o una negociación, y la podrás reutilizar cuantas veces quieras cuanto te comunicas por correo electrónico con tus clientes.
Para ello vamos a: CRM > Configuración > Plantillas de Correo Electrónico > Agregar Plantilla de Correo Electrónico:

Desde ahí, ingresá en la siguiente página:

En el formulario de parámetros de plantilla de correo electrónico hay dos campos principales que deben rellenarse obligatoriamente:

Nombre: Nombre de la plantilla
Entidad: Acá tenes que elegir para que tipo de registro de CRM esta plantilla estará disponible. ( Por ejemplo, si se establece entidad = Prospecto entonces esta plantilla de correo electrónico estará disponible sólo para clientes potenciales).

También hay varios campos que podes necesitar llenar:

Disponible: Para quien va a estar disponible la plantilla( Solo para vos o también para los demás).
De: Cuál va a ser la dirección mail del remitente que se le mostrará al destinatario del correo electrónico enviado.
Asunto: Email Subject que será enviado al destinatario.
Seleccionar Campos: Con esta opción vas a poder extraer la información del registro CRM de la base de datos Bitrix24 y añadirla al correo electrónico:

Por ejemplo, podés agregar el campo "Persona Responsable" a la plantilla de correo electrónico y el nombre del empleado responsable del registro de CRM se sustituirá automáticamente por la plantilla de correo electrónico cuando intentes enviar un mail usando la plantilla.

También podés agregar la firma escribiendo un texto y/o añadiendo la imagen.. Algo a tener en cuenta es que se tiene que ingresar la ruta de imagen (enlace) en el formulario.

Conclusión

Usá tu imaginación para crear todas las plantillas que necesites, y reutilizalas todas las veces que quieras, y verás como aceleras la productividad con Bitrix24!

Unifica tus canales de comunicación digitales

Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 GMT

El widget Bitrix24 (O el icono del sitio web), unifica todos los canales de comunicación digitales posibles con tus clientes en tu cuenta de Bitrix24: Chat, formulario web y una opción de devolución de llamada. Podes elegir cualquier opción de lo anterior para ponerte en contacto con tus clientes. Estas son las ventajas que te ofrece este widget:

Chat en vivo, devolución de llamadas, formularios del CRM.
El widget mejorará la conversión general del sitio y aumentará las ventas.
Agregar código de widget a tu sitio.
El sitio mostrará el botón del widget.
los visitantes harán clic en el botón y seleccionarán un medio de comunicación: Chat en vivo, llamada telefónica o formulario web.

Bitrix24 widget está disponible para todos los planes Bitrix24 y es compatible con cualquier sitio web. Las opciones de chat en línea y de devolución de llamada son gratuitas, las devoluciones de llamada se cobran como llamadas salientes cuando se realiza la llamada.

Hay que tener en cuenta que aunque las sesiones de chat son gratuitas e ilimitadas, sólo se pueden agregar 100 sesiones al CRM bajo el plan libre.

Configuración del widget

Abrir " CRM " > " Más " > " icono del sitio web "

Utiliza la opción de crear icono para agregar un widget nuevo:

el widget (el icono) estándar ya está a tu disposición, los usuarios con acceso administrativo pueden editar widgets estándar o crear sus propios en cualquier momento:

La configuración de widgets te permite activar las opciones elegidas o todas las opciones (chat, devolución de llamada, formulario web) al mismo tiempo. El icono del widget, los colores de fondo y la posición del sitio web pueden configurarse fácilmente en la misma página.

Establecer la posición del sitio

podes configurar la posición del widget

Los usuarios de Bitrix24 Plus, Standard o Professional, pueden eliminar la forma de la firma Oficial de Bitrix24 de la plantilla del Widget del sitio web.

También se pude configurar el idioma del widget.

Importante: a varios idiomas de la lista no están disponibles para el widget del sitio web todavía, pero se añadirán pronto. hay que tener en cuenta que el widget del sitio web no traducirá automáticamente los textos personalizados que añadas manualmente.

Dispositivos moviles: también se puede ocultar el widget a los usuarios que ingresen al sitio con su celular
configuración de las preferencias de tiempo de trabajo: también se pueden modificar la visualización de widgets para las secciones de widget del sitio web por separado: chat en línea, formulario de CRM o formulario de devolución de llamadas.

Configuración de pantalla de widgets:

También se puede seleccionar en que página del sitio se mostrarán cada opción de widget (Chat, formulario web y devoluciones de llamadas):

mensaje de bienvenida: También podes configurar en que páginas se le mostrará al cliente un mensaje de bienvenida con el texto e imagen personalizables para llamar más la atención.

Búsqueda Inteligente en el CRM Bitrix24

Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 GMT

Con los nuevos filtros de búsqueda vas a poder encontrar y organizar más fácilmente los registros de CRM, gracias a la personalización de nuevos filtros de rejilla y de búsqueda personalizable:

Los Filtros se pueden encontrar en la mayoría de las secciones del CRM (Prospectos, Negociaciones, Cotizaciones, Contactos y compañías).

con este buscador podes buscar un registro de CRM en particular o categorizarlos.

Por ejemplo en el caso de la sección de contactos hay dos filtro que son predeterminados, estos son " Modificado por mí " y " Mis Contactos ", Los mismos fácilmente pueden ser eliminados, Editados, incluso se los puede mover o dejar en un alfiler(Pin). también se puede usar la opción " Guardar para todos " y entonces la configuración del filtro quedará guardada para todos los usuarios de su cuenta Bitrix24:

También podes guardar y configurar tus filtros con un nombre diferente:

Normalmente estas configuraciones son útiles para categorizar, cambiando entre distintos tipos de listas de registros tales como, industrias, mercados, etc.

Concejos:

Si solo conoces un dato en forma parcial se puede usar el símbolo " % " para reemplazar la parte que no conoces de la información, por ejemplo si solo conoces la primera parte de un número teléfono sería algo como "11 54 % ", por el caso contrario si solo conoces como termina dicho número teléfonico sería " % 95".
Si en cambio sucede que la parte conocida del número de teléfono es una parte intermedia se utiliza el " % " en el principio y el final del dato en cuestión, por ejemplo " % 1020 % ".

¿Cómo usar las campañas de CRM Marketing?

Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 GMT

Se trata de una herramienta que te permitirá crear campañas de difusión a través de distintos medios.
Para empezar tendrías que elegir un medio de campaña para trabajar:

Campaña por Correo Electrónico

La campaña por mail es el método mas fácil y eficiente para trabajar con los clientes

Podes usar plantillas de bitrix24 para tus campañas o crear las tuyas de forma simple, en el área de "Mis plantillas".

Reorientación en redes publicitarias

CRM Marketing Te permite crear anuncios para sus ofertas, a través de Facebook y Google AdWords.

Difusión de voz

Dentro de esta herramienta vas a poder ingresar y texto, a partir del mismo se generará un audio que se enviara a los números de teléfono establecidos.

Para activar la transmisión de voz, Alquile un número de teléfono o conecte teléfonos SIP a su Bitrix24.

Al mismo tiempo, no se pueden hacer más de 5 llamadas. Los límites actuales para transmisiones de voz se pueden encontrar en la sección de Configuraciones de Marketing de CRM.

Difusión en Messenger

si ya configuraste los canales de comunicación, también se pueden publicar mensajes en Messenger.
El mensaje les llegará a tus clientes, si alguno responde recibirás una notificaciones en "canales abiertos".

Campaña por SMS

podes escribir un sms corto para que el sistema se encargue de enviarlo a los clientes.

Para la campaña de SMS, deberá integrar una cuenta de Twilio con Bitrix24 de antemano.

Cada campaña tiene un modo de prueba disponible, ingrese un receptor para el modo de prueba y envíe el mensaje de prueba.

!Mantené la atención de tus contactos con las campañas de CRM de Bitrix24!

Definir permisos del CRM Marketing

Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 GMT

Si te hace falta podes cambiar el acceso a cada parte de CRM Marketing en forma individual. Te explicamos como:

De qué manera?

Lo primero sería asignar los roles de cada empleado o departamento de la empresa.
que pueden ser:

Campañas: Crea campañas de publicidad por mail, SMS, messengers y difusión de voz.
Anuncios: crea campañas de publicidad en AdWords de Google y anuncios de Facebook.
Aumentar las ventas: mediante el la repetición de prospectos y la repetición de negociaciones.
Segmentos y listas de direcciones.
Volver a la lista: poder agregar usuarios a la lista negra.
Configuración: Capacidad para cambiar la configuración y los permisos de acceso.

Existen dos tipos de acceso que se pueden asignar a cada sección de Marketing CRM, que son "View" (Ver) y "Edit" (Editar).

Por ejemplo, démosle acceso completo al departamento de publicidad para usar el Marketing CRM. vamos a la parte de Marketing de CRM > Permisos de Acceso:

Esta preestablecido que solo el administrador tenga todo el acceso a la parte de CRM Marketing, mientras que los demás empleados no pueden cambiar segmentos o permisos de acceso:

En primer lugar, vamos a crear el rol "Acceso Completo" haciendo clic sobre la pestaña agregar :

Otorguemos a este rol el acceso completo para editar todas las secciones:

Guardemos el rol y vamos a asignarlo al departamento de publicidad haciendo clic sobre agregar permisos de acceso y seleccionamos el departamento de publicidad correspondiente:

Finalmente seleccionamos el rol correspondiente de la lista:

De esta forma vas a poder configurar los permisos de CRM Marketing sin ningún problema.

Crea plantillas para tus campañas de marketing

Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 GMT

Las plantillas para difusión mediante correos electrónicos se basan en un sistema drag & drop sencillo que te permitirá personalizarlas y ajustarlas a tus necesidades.

Podes crearlas en la parte "CRM Marketing" > "Mis plantillas" > "Crear Plantilla" .

Acá vas a poder elegir una de las plantillas disponibles para editar. usa la parte de estilos o arrastra los bloques para poder agregar objetos a tu plantilla.

Guarda tu plantilla personalizada, y así las vas a encontrarlas debajo de las plantillas preestablecidas por Bitrix24. Por ejemplo en la parte de " Inicio " > " Campaña de Correo Electrónico ".

encontrá tus plantillas en la sección de " Mis Plantillas ":

Secciona una de las plantillas y elegí tus destinatarios, editala si es necesario y guárdala.

¡Y eso es todo!, podes iniciar tu campaña o programarla para mas tarde

En la parte de " Marketing de CRM " > " Campañas " vas a encontrar las herramientas principales.

Acciones (Pestaña Enviar)
Estado (Informa si la campaña esta lista para enviar o ya ha sido enviada)
Estadistas (Se pueden ver detalles de la campaña)

Reportes de Open Channels

Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 GMT

Los reportes de Open Channels o canales abiertos están disponibles para todos los suscriptores de planes comerciales de Bitrix24

Los reportes de canales abiertos lo ayudarán a comprender cuál es el canal abierto más popular entre sus clientes, qué tan efectivos son los operadores, cuál es el tiempo de respuesta promedio, cuál es la tasa de satisfacción, etc.

Cómo funciona

Puede ver toda la información esencial relacionada con los canales abiertos en un solo lugar:

La efectividad de los operadores,
la cantidad de mensajes recibidos a través de cada mensajero o red social,
el tiempo promedio de respuesta, etc.

Cómo personalizar la apariencia de los informes

Los informes se presentan como widget, y puede moverlos con un mouse

Puede eliminar cualquier widget haciendo clic en Engranaje>Eliminar .
Además, todos los widget se pueden configurar.
Hay dos formas de hacerlo:
Puede hacer clic en Engranaje>ajustes o simplemente hacer clic en Configurar .

Llegarás a configuración de Reporte . Aquí puedes elegir el color del widget.

Configuración de reportes

También puede modificar en la configuración de reporte:

Haga clic en el Lápiz para cambiar el nombre del informe.
Haga clic en Por filtro para establecer un período de informe .
Haga clic en el Menú a la derecha para elegir el formulario de presentación del informe (gráfico circular, gráfico de barras, gráfico de columnas apiladas, gráfico de líneas, número, gráfico de doble eje o activo).

Desplácese hacia abajo y puede establecer la categoría y el origen de los datos utilizados en el informe

La categoría de canales abiertos utiliza canales de comunicación, responsables y una variedad de contadores de canales abiertos como fuente de datos.

Aquí hay una lista de contadores de canales abiertos :

Sesiones totales
Sesiones por hora
Sesiones, nuevas consultas
Sesiones, devolución de consultas
Sesiones con calificación negativa
Sesiones sin calificar
Sesiones calificadas
Sesiones asignadas
Sesiones respondidas
Sesiones salteadas
Tasa de satisfacción

Los canales abiertos son la única categoría disponible en este momento. Añadiremos más herramientas Bitrix24 pronto, así que estén atentos.

Filtros de reportes

Puede aplicar el filtro Estadísticas a todos los reportes. Este filtro se aplica a todos los informes por defecto.

O puede aplicar un filtro individual a cada informe.

Cómo agregar un nuevo widget

Haga clic en el botón en la esquina superior derecha para agregar Widget

Elija dónde guardar su nueva plantilla de Widget.

Agregue una plantilla de widget a un grupo determinado Solo dos grupos están disponibles en este momento: Canales Abiertos y mis Reportes . ¡Pronto se agregarán más grupos!

Personalice un nuevo reporte y haga clic en crear . Marcar como preestablecido para agregarlo al tablero con un solo clic en el futuro.

Modo de demostración

Si no tiene suficientes datos para crear un informe, puede usar el modo demo para ajustar y personalizar los informes.
Puede cambiar a los datos reales haciendo clic en deshabilitar modo de demostración .
Todo los cambios realizados en el modo de demostración se aplicarán a los datos reales automáticamente.
Además, puede restablecer todas las configuraciones a las predeterminadas en este menú.

¡Estamos seguros de que disfrutará de esta nueva herramienta y creará reportes de canales abiertos sin ningún problema!

Imprimir páginas Bitrix24 y paneles deslizantes

Wed, 22 Aug 2018 00:00:00 GMT

!Puede imprimir cualquier página Bitrix24 o panel deslizante!

por ejemplo, desea tener una copia impresa de su calendario simplemente desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en imprimir.

Aparecerá un cuadro de diálogo de impresión. Elija la impresora de destino y cambie la configuración de impresión en este cuadro.

También puede imprimir paneles deslizantes. Haga clic en imprimir en la parte inferior izquierda del panel.

Eso es todo, Imprima páginas Bitrix24 y Paneles deslizantes cada vez que lo necesite

Personaliza el tema Bitrix24

Wed, 22 Aug 2018 00:00:00 GMT

Ahora también se puede personalizar su escritorio de Bitrix24 cambiando la imagen de fondo. Elija una de las imágenes subidas por Bitrix24 o suba una propia.

Cómo personalizar

Haga clic en su menú de opciones de perfil y abra temas. Seleccione uno de los temas existentes (desplácese hacia abajo para más temas, incluidos los animados):

O haga clic en tema personalizado para establecer el fondo personalizado y el color del texto o cargar una imagen de fondo personalizada:

Gestión de registros en Bitrix24

Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 GMT

Gestión de Registros (Listas Comunes), te ayudan a manejar la información dentro de la base de datos. Proveedores, directorios, catálogos de productos, artículos de gastos, etc.

Capacidades y ventajas:

Construcción de campos de datos para cualquier tipo de objeto, incluyendo archivos;
Configuración de acceso para cada lista;
Filtros, clasificación, visualización de columnas, edición de grupos, una fácil asignación de permisos de acceso, importación y exportación, y más;
Cualquier estructura jerárquica para almacenar objetos puede ser implementada;
Un número ilimitado de las listas;
Listas de grupo de trabajo;
Integración de los procesos de negocio, ejemplos prácticos de gestión de registros con los procesos de negocios dentro de Bitrix24

Creación de la lista y los campos de la lista:
La opción " crear Nuevo " en la barra de herramientas de contexto crea una nueva lista:

Abra el formulario de la lista que consta de las tres pestañas. La primera muestra los parámetros generales de la nueva(o existente) lista(Configuración). El único campo obligatorio en esta página es el nombre de lista, otros campos pueden permanecer vacíos.
Importante: La opción "habilitar procesos de negocios" le permite ejecutar flujos de trabajo basados en algunas listas en particular.

La pestaña Títulos es útil cuando necesita tener los nombres de los elementos de bloque de información más significativos con respecto al contenido del mismo.

Considere el siguiente ejemplo: al crear una lista de los socios de su empresa, puede cambiar el nombre de los títulos de elementos y acciones con ellos:

La pestaña Accesos permite al creador de la lista establecer los permisos de acceso:

Para acceder a los ajustes detallados de la lista, abra " Campos de la lista " >la nueva lista tendrá únicamente el campo de Nombre:

Puede editar este campo y agregar nuevos campos. El formulario de ajustes de campo le permite elegir entre tipos de campos disponibles (nombre, número, lista, fecha y hora, etc).
Puede modificar el campo como sea necesario:

En esta sección podrá encontrar los siguientes parámetros:

Orden: Cuanto menos sea el valor, mayor sea el campo colocando en el formulario de propiedades del elemento de la lista;
Requerido: Significa que este campo debe existir cuando se agrega un elemento de lista;
múltiple: Específica que este campo debe existir cuando se agrega un elemento de lista;
tipo: Específica el tipo de valor de campo
El valor predeterminado: Se utiliza al crear un nuevo elemento de la lista; establezca el valor más utilizado para que los usuarios no tengan que perder su tiempo proporcionándolo una y otra vez.

Encuestas dentro de Bitrix24

Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 GMT

Es fácil crear encuestas en Bitrix24 . Abra el flujo de actividad, y en la parte superior donde indica mensaje seleccione encuesta. Las encuestas pueden ser extremadamente útiles cuando necesita una forma rápida y fácil de obtener comentarios o recabar opiniones de los miembros del grupo.

Haz clic aquí para editar.

La encuesta se puede dirigir a los empleados, grupos de trabajo o departamentos elegidos, o a todos los empleados;
La encuesta puede tener un mensaje arriba(las herramientas disponibles para publicaciones simples se pueden usar tambien aquí: adjuntar archivos, videos, usar el editor visual, etc.);
Una encuesta puede tener múltiples preguntas; -Puede permitir el formato de opción múltiple(los usuarios pueden elegir varias respuestas para la misma pregunta).

Herramientas de Motivación y anuncios

Fri, 17 Aug 2018 00:00:00 GMT

Qué bueno es saber agradecer cuando alguien hace un excelente trabajo, no? O recibir una felicitación de tu equipo en tu graduación!.
Para esos momentos especiales Bitrix24 tiene algunas funciones que pondrán felices a tus empleados.

Insignia de apreciación

Envíe insignias de apreciación a sus colegas o compañeros de trabajo. Esta es una herramienta de motivación, que le permite mostrar su agradecimiento a los empleados y la administración por el excelente trabajo. Haga clic en " más ">" apreciación "en el formulario de mensaje, elija la insignia y agregue destinatarios.

Anuncios

En ocasiones, es posible que necesite llamar la atención de sus colegas sobre cierta información; esto se puede hacer con la ayuda de la opción Anuncio.

El anuncio que ha agregado se marcará con un color diferente en la secuencia de actividad y tambien aparecerá un widget de anuncio en el lado derecho:

Los usuarios que tienen marcado el anuncio como leído se contrarrestan automáticamente y usted podrá ver quien ya ha leído el mensaje importante. para aquellos usuarios que no han marcado el mensaje como leído, el widget de anuncio permanecerá colgando en el lado derecho de la cuenta.

Anima tus conversaciones con Giphy chat bot

Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 GMT

Giphy chat bot en Bitrix24 te ayudará a animar las conversaciones en la red. Acá te contamos como.

De forma predeterminada, el bot se puede encontrar en Instant Messenger; Solo envíe una palabra clave para la búsqueda de GIF y el bot responderá con un GIF.

Para chats grupales(excepto para el chat general): invite primero al bot al chat grupal, luego menciónelo (@Giphy) con una palabra de búsqueda, el bot responderá con un GIF al chat grupal; o- para todos los del chat - comando enviar/ Giphy con palabra clave de asunto de imagen

Importante: Con respecto al soporte y las sugerencias de la aplicación, comuníquese directamente con el desarrollador de la aplicación.

Chat grupal de trabajo en Bitrix24

Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 GMT

Cada grupo de trabajo tiene un conjunto de características que pueden activarse o desactivarse para ese grupo. El chat de grupo de trabajo es una de esas características.

Para activar(desactivar) la opción de chat para el grupo, vaya al grupo de trabajo en cuestión y en " Acciones ">" Editar Grupo de trabajo ":

A continuación, haga clic en más y marque chat en la sección funciones:

La opción de chat se mostrará en el panel superior de características del grupo de trabajo. También puede acceder fácilmente a este chat con la ayuda de un ícono de chat especial ubicado en el área derecha:

El chat del grupo de trabajo es un chat privado compuesto por miembros del grupo de trabajo(todos los miembros del grupo se agregan al chat automáticamente):

No puede agregar nuevos usuarios al chat del grupo de trabajo; en su lugar, debe agregarlos al grupo de trabajo.

Aplicación de escritorio vs chat de web messenger

Thu, 16 Aug 2018 00:00:00 GMT

Si tiene activa la aplicación de escritorio Bitrix24 cuando está trabajando en su cuenta en la web, se le redirigirá automáticamente al chat de la aplicación de escritorio cuando haga clic en los iconos de chat del lado derecho en su cuenta.

Si prefiere seguir trabajando en la versión web del chat de Bitrix24, puede hacer una de las siguientes cosas:

Cierre la aplicación de escritorio si no la necesita(opción salir).
Vaya a la aplicación de escritorio " Settings" >" General" >desactivar la opción " Run application on quick access bar " , haga clic. esta opción desactiva la ejecución automática de la aplicación de escritorio para todas las acciones futuras en la sección de chat de la versión web. aún podrá usar el chat de escritorio desde la aplicación directamente

Abra el menú de chat del lado derecho y seleccione la opción enviar mensaje : En este caso, se abrirá el servicio de mensajería web en lugar de la aplicación de escritorio. Esto puede ser útil cuando necesite trabajar en el web Messenger esta vez y no aplicarlo para acciones futuras

Conectar el calendario de Google

Wed, 15 Aug 2018 00:00:00 GMT

Podes conectar tu calendario de Google a Bitrix24 desde " calendario" >" Mi calendario ">conectar "calendario de Google "

Agrega tu nombre de usuario y contraseña de la cuenta de Google en la ventana emergente:

Permite que Bitrix24 tenga los permisos detallados en tu Google calendar:

El nuevo calendario de Google conectado se marcará como sincronizado en la lista de calendarios conectados, con la última marca de tiempo de sincronización:

La sincronización de Google calendar y Bitrix24 funciona en ambos sentidos.

Importante: Se crea un calendario especial en la lista de calendarios de Bitrix24 para eventos exportados desde el calendario de Google conectado, si desea que los eventos de Bitrix24 se sincronicen con su calendario de Google, seleccione el calendario de Google en el nuevo formulario de evento:

Los eventos añadidos al calendario de Google en Bitrix24 aparecerán automáticamente en el calendario de Google conectado:

si tenía la sincronización de Bitrix24 y Google calendar configurada anteriormente (Método antiguo), le recomendamos volver a conectarla.

Planificador de tareas en Bitrix24

Wed, 15 Aug 2018 00:00:00 GMT

Bitrix24 Planificador de tareas - es una herramienta que te ayudara a estar organizado!.

Este es tu planificador de tareas personal que podes configurar y usar de la forma que más cómoda te quede.
con esta herramienta puedes:

Visualizar: Vista previa de imágenes.
Tabla de tareas: varias cartas lógicas de tareas agrupadas en la forma que necesites.
Etapas personalizables: Crear etapas personalizables adecuadas para tus negocios, nombres, colores y orden modificables.
Navegación fácil: Scroll, arrastrar y soltar para reordenar o mover los diferentes contenedores.
Acciones rápidas para tareas: Añade nuevas tareas, empieza o finaliza una tarea, establece fechas finales directamente dentro de la tabla del planificador de tareas - no necesitas abrir cada formulario de tareas.

Tenga presente que el planificador de tareas no tiene en cuenta el plazo de las tareas.

Planificador de tareas y otros usuarios

El planificador de tareas es una herramienta que cada usuario (quien tenga acceso a la tarea) puede encontrar bajo la sección de tareas.
pero, podes ir al perfil de otro " usuario " > " áreas " y ver el planificador de tareas de su colega (Siempre que tengas suficientes permisos). tu puedes añadir nuevas tareas al planificador de tu colega - en este caso el poseedor del planificador se asignará como responsable de la tarea por defecto.

Cómo se usa

Etapa: podes agregar nuevas etapas (Con el ícono de agregar), personalizar el nombre de la etapa (con el ícono de editar) y el color. arrastra y suelta las etapas para reordenarlas.
Nuevas tareas: Añade nuevas tareas a través de la opción agregar debajo de cada etapa.
Fecha límite: Configure o cambie la fecha límite de una tarea directamente desde la pizarra del planificador de tareas (haga clic en el ícono del calendario de la tarjeta de tarea).

Usuarios implicados: Cambie el usuario responsable de la tarea o el creador.
Iniciar y finalizar: las pestañas de tarea de inicio y finalización están disponibles dentro de cada tarjeta de tareas.

Mover tareas: Arrastre y suelte tarjetas de tareas entre etapas (horizontalmente) o reordénelas dentro de la misma etapa (Verticalmente).

Contadores: Utilice los contadores ubicados sobre el tablero del planificador de tareas para alternar entre las tareas no visto, vencido o casi vencido.

Filtros y búsqueda: Ahora también están disponibles nuevos filtros y búsquedas inteligentes en tareas. Use los filtros de tareas predeterminadas (vencidos, en progresos, propuestos, etc) o configure las condiciones propias del filtro. Puede usar tanto filtro como búsqueda al mismo tiempo.

Configurando notificaciones en Bitrix24

Wed, 15 Aug 2018 00:00:00 GMT

Cada usuario de Bitrix24 puede configurar como desea ser informado de todo lo que pasa en la empresa, según sus preferencias personales. Los destinos posibles son:

Email: Te llegará uno cada vez que aparezca alguna novedad donde estés involucrado o mencionado.
Notificaciones dentro de Bitrix24: verás las notificaciones mientras estés de alguna manera conectado a Bitrix24: ya sea usando el sitio web, la App de escritorio o tu aplicación movil.
Notificaciones push para aplicaciones móviles.

Importante: Las notificaciones deben ser configuradas por cada usuario individualmente y el administrador de la cuenta no puede configurarlas para otros usuarios en la versión en la nube de Bitrix24.

La página de configuración de notificaciones está disponible tanto dentro de la sección configuración de la aplicación de escritorio como dentro de la versión web opciones de perfil:

Hay 2 modos disponibles:

Modo Simple: Se aplica a todas las notificaciones del destino seleccionado(Por ejemplo, habilita o deshabilita todas las notificaciones por Email)

Modo Avanzado:  Permite configurar notificaciones para herramientas y opciones particulares:

Las notificaciones deshabilitadas no se mostraran ni se guardaran dentro del historial de notificaciones.

Abre la configuración de Messenger para buscar opciones de notificaciones adicionales, como:

Mostrar las notificaciones mas recientes: Cuando la opción esta deshabilitada, el historial de notificaciones se muestra vacío por defecto.
Marque automático las notificaciones como leídas: si tiene una gran cantidad de notificaciones entrantes y tiene miedo de perder las importantes en el flujo, puede desactivar esta opción y verificar las notificaciones manualmente como una lista de tareas pendientes.

Enviar mensajes en el flujo de actividad

Wed, 15 Aug 2018 00:00:00 GMT

El flujo de actividad permite a los usuarios conocer toda la actividad actual relacionada con ellos, como nuevos mensajes, comentarios, archivos, flujos de trabajo o notificaciones de tarea, etc.

Destinatarios

Los mensajes se pueden enviar a todos los empleados a la vez, al(los) grupo(s) de trabajo en particular, departamento(s), a los empleados elegidos o incluso a usuarios externos.

Los destinatarios del mensaje verán su publicación en su flujo de actividad.

A veces, se debe enviar un mensaje a todos, pero las personas en particular deben recibir notificaciones especiales. Si el mensaje está destinado a un empleado individual(este empleado se agrega como destinatario del mensaje), esta persona también recibirá una notificación de mensajería instantánea.

Tenga en cuenta que las notificaciones no se enviarán a destinatarios de "grupo", "departamento" o "todos los empleados", aunque el mensaje se mostrará a todos los miembros del grupo(grupo de trabajo o todos en caso de "todos los empleados") en su flujo de actividad.

Puede adjuntar archivos, fotos al mensaje, compartir enlaces y agregar etiquetas.

Menciones

También puede usar el ícono de mención(o escriba " + nombre de usuario ") para llamar la atención de un usuario en particular sobre su mensaje:

En este caso, el nombre del usuario aparecerá en el texto del mensaje con un enlace al perfil del usuario. Este usuario recibirá una notificación de mensajería instantánea también.

Mención en la publicación de flujo de actividad: No agrega usuarios mencionados a los destinatarios de la publicación. Tenga en cuenta que el usuario mencionado debe aparecer entre los destinatarios de la publicación(ínvidamente o dentro de un departamento de grupo o cuando se seleccionan todos los empleados); de lo contrario, este usuario no podrá ver el mensaje.

Mención en el comentario de flujo de actividad: Agrega el usuario mencionado a los destinatarios de la publicación automáticamente.

Permisos de accesos al grupo de trabajo

Wed, 15 Aug 2018 00:00:00 GMT

Te gustaría poder crear y administrar grupos de trabajo fácilmente?, poder asignar cargos y permisos de la forma más sencilla es posible con Bitrix24.

Los permisos de acceso dentro de los grupos de trabajo Bitrix24 se pueden agrupar en 2 categorías principales:

1. Función del grupo: Todos los miembros del grupo se dividen en 3 grupos:

Administrador del grupo : tiene acceso completo al grupo de trabajo.
Moderador grupal : tiene acceso limitado según lo configurado por el Administrador del grupo, pero puede invitar a los usuarios al grupo de trabajo.
Miembro del grupo : Usuario simple del grupo con derechos de acceso configurados por el administrador del grupo, no puede administrar usuarios del grupo.

2. Configuración de funciones: una vez definidos los roles entre los usuarios del grupo de trabajo, el administrador del grupo puede configurar desde el acceso de los usuarios del grupo de trabajo hasta las herramientas. La configuración de características se puede encontrar en " Acciones " > " Permisos de acceso "

El acceso a la galería de fotos, tareas, conversaciones, búsqueda y wiki se puede otorgar en esta sección.

Tenga en cuenta que los permisos de acceso para calendario, drive y listas se configuran individualmente dentro de cada sección:

Mensajería instantánea en Bitrix24

Sat, 04 Aug 2018 00:00:00 GMT

La frutilla del postre

Bueno, ¿qué tal si para completar este banquete de la productividad y colaboración pasamos a la frutilla del postre?
El módulo de mensajería de Bitrix24 permite a los usuarios permanecer conectados, comunicarse con otros colaboradores y mantenerse informado de todas las novedades ya sea en la ventana del navegador o en la aplicación de escritorio para tu Windows o Mac.
Además de hacer videoconferencia con hasta 4 colaboradores, hacer y recibir llamadas desde y hacia líneas de la PSTN (red de telefonía pública) (*), o mantener conversaciones entre un teléfono de mesa y un ordenador de forma transparente podemos:

Intercambiar mensajes instantáneos al mejor estilo Whatsapp con individuos, grupos, departamentos de la empresa o toda la compañía.
Tener una lista de contactos que refleja la estructura de la compañía e indica si la persona está online / offline o incluso si está conectado desde su smartphone
Hacer click en un ícono con una campanita que nos muestra las ultimas novedades de todo lo que estuvo sucediendo mientras no estuvimos atentos.
Configurar ventanas emergentes que te avisan que ha llegado un mensaje al momento.
¡Podes enviar mensajes a personas que no están conectadas! Dependiendo de la configuración del destinatario, ese mensaje puede enviarse al correo electrónico o puede visualizarse apenas se conecte nuevamente.
Consultar el histórico de mensajes. En cualquier momento. En cualquier lugar.

Si bien es cierto que las utilidades de mensajería instantánea son muy habituales y hay muchas en el mercado, encuentro a la de Bitrix24 como una característica del producto que se complementa muy bien con las otras más de 30 herramientas que posee.
Por último, a quién no le gustan las frutillas?

(*) Requiere la implementación del módulo de Telefonía

Aumentando la productividad con la red social corporativa

Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 GMT

En esta oportunidad quisiera acercarles un resumen de un informe del McKinsey Global Institute , que habla de las tecnologías sociales y su influencia en el incremento de la productividad y el conocimiento.
El estudio tiene unos años ya, es de 2012, pero lo que quiero destacar primero es la objetividad del mismo, ya que el instituto no está financiado por ninguna compañía del sector, y segundo, a algunas de las conclusiones que llega que son más que interesantes.

Introducción

Creo que todos estaremos de acuerdo en afirmar que, en pocos años, las tecnologías sociales han dado a las relaciones entre las personas la velocidad y la escala de Internet. Ya sea si hablamos de productos de consumo masivo, o de la organización de movimientos políticos, la gente utiliza alrededor del mundo las redes sociales para buscar y compartir información.
Ni hablemos de las empresas que también las utilizan para llegar de una nueva manera a los consumidores con mensajes y ofertas mas personalizadas al gusto y hábito de los consumidores.

El factor clave: la red social corporativa

Lo interesante que desarrolla el estudio es que, si bien más del 70% de las empresas usan las redes sociales para entablar relaciones con sus consumidores y vender productos, hay un factor no explotado aun masivamente, que consta de utilizar las mismas tecnologías sociales, pero dentro de la empresa.
Del estudio de MGI surge entonces que aplicando entonces las tecnologías sociales las empresas tienen una oportunidad de incrementar su productividad entre un 20%-25%, según podemos ver en el siguiente gráfico.

Luego, el estudio sigue su desarrollo haciendo foco sobre las principales industrias, haciendo números, y explicando las transformaciones culturales y desafíos que deberán afrontar las empresas en la adopción de estas tecnologías.
Los invito a leer el informe completo (en inglés) más abajo, en la sección Fuentes.

Conclusión

Y vos, ¿que estas esperando para analizar la implementación de Bitrix24 en tu compañía?

Tareas y Proyectos en Bitrix24

Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 GMT

¿No sienten a veces que hay en el ambiente corporativo tantos medios de comunicación que se encuentran incomunicados? ¿Dónde no se acuerdan en que momento y por cuál medio pidieron ese informe tan importante? ¿No se han encontrado revolviendo entre los mails, mensajes en el teléfono, agendas, etc. aquello que ahora tanto necesitan? Nunca han tenido la sensación que han hecho un requerimiento varias veces, pero el mismo aún no está resuelto?
Bitrix24 va a ayudar a su compañía a organizarse con la rapidez y precisión de un Ninja, y les voy a comentar en pocas palabras como lograrlo...

El punto de Partida

Bitrix24 une a toda su compañía y la convierte en una red social especialmente diseñada para el ambiente corporativo. Y cuando digo red social hago referencia a todo lo bueno de las redes sociales: compartir información que puede ser texto, imágenes, video o archivos, ordenar resultados por relevancia y por qué no, “likear” comentarios de los colaboradores.

Los Grupos de Trabajo

Dispondrás de un entorno para armar grupos de trabajo en función de tus objetivos, de tus proyectos, o de la estructura de tu organización. Lo bueno que en estos grupos de trabajo tendrás herramientas increíbles para cumplir tus objetivos: calendarios, un completísimo módulo de tareas con responsables, prioridades, vencimientos, diagramas de Gantt, estadísticas de cumplimiento, y una fenomenal trazabilidad de todos los movimientos. Si trabajas con muchos documentos o planillas no hay problema: en el Drive de Bitrix podrás almacenarlos en forma ilimitada y segura.
Esta es solo alguna de las más de 35 herramientas que posee Bitrix24!!

Volvamos al principio

Ahora que te conté todo esto, ¿te parece que vale la pena seguir distribuyendo tareas por mail, en papel o por WhatsApp?
Con Bitrix24 tendrás todos tus proyectos en un solo lugar, y tu compañía a un golpe de vista.
Palabra de Ninja!

net2one

Automatización inteligente: cómo ganar tiempo sin perder el toque humano

Tu asistente invisible para trabajar mejor y más rápido

¿Qué significa automatizar en una empresa?

El miedo más común: “voy a sonar frío o robotizado”

Beneficios de la automatización inteligente

1. Más foco en lo importante

2. Menos errores

3. Escalabilidad sin estrés

4. Experiencia consistente para tus clientes

Un ejemplo concreto:

¿Cómo empezar sin abrumarse?

Conclusión

Cómo saber si tu empresa necesita un CRM

Organizá tus clientes y leads antes de que el caos te gane

¿Qué es un CRM y por qué no es solo “otra herramienta más”? .

Señales de que tu empresa ya no puede seguir sin un CRM

1. Tenés demasiados canales abiertos

2. Perdés oportunidades de venta sin darte cuenta

3. No tenés visibilidad de qué funciona (y qué no)

4. Tu equipo trabaja en silos

Beneficios emocionales además de los técnicos

¿Y si no estoy listo para una inversión grande?

Checklist: ¿Necesitás un CRM ahora?

Conclusión

Recordatorio de Actividades

Las mejoras hechas a las notificaciones permiten recibir recordatorios de actividades de CRM: te contamos todo en este post

Verificar la configuración

Cómo Funciona?

Como crear un diagrama de Gantt

En este post repasamos como gestionar nuestros proyectos en Bitrix24 con esta genial herramienta

Kanban de Tareas

Una pizarra virtual para la gestión eficiente de tus proyectos.

Nuevo! Etiquetas en tareas y proyectos

Etiquetas de tareas y proyectos

Visualizar todas las etiquetas

Editar etiquetas

Nuevo! Automatizacion del CRM

Respetar horarios de trabajo en automatizaciones

¿Cómo funciona?

A tener en cuenta

Nuevo! Atributos en la grilla de productos

Propiedades y campos de productos en Negociaciones ﻿

Utilidad

¿Cómo agregarlo?

Herramientas: Validación de emails

Por que es importante?

En que se diferencia Proofy del resto?

Bitrix24 North Star - Te contamos todo!

La nueva versión de Bitrix24 incorpora muchas mejoras. Mirá el video!

CRM Proactivo

Actividades Universales

Notificaciones de Canales Abiertos

Nuevo CRM Movil

Mirá el video!!!

Conectando Bitrix24 con M365

Actualización en la integración

Que Significa esto?

¿Que debo hacer?

Horarios de Trabajo en Bitrix24

¿Cómo crear un horario flexible?

¿Cómo crear un horario fijo?

¿Cómo crear un horario de turnos?

¿Cómo controlar el tiempo de trabajo de los empleados? ﻿

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Propiedades y campos de productos en Negociaciones

¿Cómo controlar el tiempo de trabajo de los empleados?

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